ERP Dynamics AX Brasil

Salve salve, comunidade! 🎉 Estou começando uma série de textos para ajudar vocês nos processos de Permissão e Perfil de Acesso do Dynamics 365 FO. Vamos simplificar juntos! Primeira Dica: Copiando o Perfil de Acesso de um Usuário para Outro Usuário. Já precisou copiar o perfil de acesso de um usuário para outro do mesmo setor? Ou talvez copiar o perfil de um colega para o seu próprio usuário para fazer alguns testes? Aposto que sim! E aí, você adicionou uma função/role de cada vez? 😅 Surpresa! Existe um jeito muito mais fácil! Basta s elecione um usuário conforme a imagem abaixo: O D365FO irá filtrar as permissões deste usuário selecionado: Ai basta selecionar, clicar em OK e pronto!!  Perfil copiado com sucesso Viu como é fácil? Fique ligado para mais dicas e truques nos próximos textos! Oswaldo Vecci MCT - Consultor Funcional Ajudando empresas na melhoria de seus processos e sistemas, otimizando tempo e reduzindo custo.  Orientando pessoas no aprimoramento de seus conhecim...

A Microsoft atualiza o Dynamics 365 FO periodicamente, sempre que alguma atualização é feita as melhorias e novas funcionalidades não são habilitadas no ambiente.  Para que elas sejam habilitadas é necessário acessar a tela de "Gerenciamento de Recurso / Feature Management", selecionar e habilitar o novo recurso, conforme imagem da tela abaixo. Caminho: Administração do Sistema -> Espaço de Trabalho -> Gerenciamento de Recurso Para visualizar os recursos e habilitar, basta clicar na guia de "Não Habilitado" e selecionar o Recurso. Alguns recursos são "Preview" isto é uma versão prévia da funcionalidade. Note que na tela podemos consultar todos os recursos aplicados ou não aplicados na opção "Tudo". Importante: Alguns recursos/features, uma vez habilitados, não podem ser revertido e desabilitados, conforme quadrado destacado na imagem acima. Este e outros conhecimentos você pode tem nos cursos e certificação MB300 de  Microsoft Dynamics 365:...

Já fiz um post sobre os "Espaços de Trabalho" (Workspaces) do Dynamics 365 ERP (Finance e Supply Chain), vou deixar o link abaixo se precisar rever o conhecimento. Espaço de Trabalho no D365 FO - Workspaces Neste texto quero mostrar uma forma de visualizar dados na tela inicial ou até mesmo a consulta ou criação de ordens com apenas um clica na tela Inicial, como o exemplo abaixo: Note que nela eu inseri, dentro de cada Espaço de Trabalho, linhas com informações pertinentes a cada um deles. Vamos fazer um exemplo de Ordem de Compra, vou inserir informações de quantas ordem de compras temos em Rascunho, Revisão ou Aprovada.  Para isso basta entrar no espaço de trabalho, neste exemplo no Workspace de "Preparação da Ordem de Compra". Basta clicar com o botão direito do mouse e selecionar para "Personalizar", depois clicar em "Fixar no Painel", conforme imagem: Vou repetir para as demais opções como Rascunho, Revisão externa... Agora, basta voltar ao...

Você tem algum cadastro que precisa ser criado várias vezes ao mês, semana ou até mesmo no mesmo dia, com algumas informações idênticas?  Sabia que o D365 ERP tem a opção de salvar um modelo (Templates) para ser utilizado como cópia. Vou dar um exemplo e o passo a passo para melhor entender. Na tela de Ativo Fixo, vou criar um novo Ativo Fixo, mas preciso criar vários ativos como por exemplo  todos os computadores da marca Dell que a empresa possui: Clicando em Opções -> Informações sobre o registro na guia superior, irá abrir a tela abaixo: Clicar em "Modelo de Usuário" e escolher um nome e uma descrição para o modelo / template. Ao criar um novo, clicando em Novo, uma tela irá aparecer para o usuário selecionar se gostaria de cadastrar como modelo "em branco" ou o modelo criado, conforme imagem: Ao confirmar as informações são preenchidas, economizando diversos cliques, ficando semelhante ao modelo criado: Neste exemplo posso inserir todos os Ativos da empresa ...

Neste texto gostaria de falar um pouco sobre o novo módulo de Crédito e Cobrança.  Em Abril de 2020, a Microsoft liberou uma nova funcionalidade no D365 Finance, (2020, release wave 01) que é o Gerenciamento de Crédito, trata-se de um módulo que pode ser ativado se o sistema estiver na 10.0.10 - Update 34. Uma das funcionalidades criada é criar pontos de validações que podem ser na Confirmação de Ordem de Venda, Processos de Separação e/ou Faturamento, que podem ser configuradas nos parâmetros do modulo, conforme imagem abaixo: A uma série de validações (Regras de Bloqueios) que o sistema pode fazer entre elas: Dias Vencidos Status da Conta Condições de Pagamento Limite de Crédito Expirado Valor Vencido Ordem de Venda Limite de Crédito Usado Na maioria das regras de bloqueio, se trabalha com uma lógica bem comum do sistema que é a  "Todos/Grupo/Tabela". No exemplo abaixo configurei para que todas as Ordens de Venda superior a 100.000 ...

Quem acompanha o blog já viu alguns post sobre MS Forms (Programa da Microsoft que permite fazer pesquisas e questionários) e MS Flow (Programa da Microsoft que cria fluxos integrando processos). O que gostaria de compartilhar é uma forma de receber e-mail assim que uma pesquisa/questionário for respondido, para isso vou utilizar o Flow para configurar fluxo para o processo. No MS Flow poderia criar um fluxo do zero, mas vou utilizar um modelo existente que atende a minhas necessidades, conforme imagem: Após selecionar o modelo, deve se conectar as contas de E-mail e do Forms: Após conectado nas contas, deve ser feita a configuração do "Gatilho", que é a resposta do formulário, selecionando qual formulário. Configurar também a "ação", que neste caso é o envio do e-mail e definição dos textos (dinâmicos e fixos). Assim que for respondido a pesquisa, será enviado um e-mail, conforme a configuração feita Abaixo os links dos textos sobre MS...

Neste texto falo um pouco sobre a integração entre o Microsoft Flow com o Dynamics 365 fin ops. No caso de exemplo que elaborei fiz com que, sempre que for feito um faturamento (ordem de venda) dentro do Dynamics 365 Fin Ops, gerar um e-mail informando, para processar este fluxo utilizei o MS Flow. Como é feito?? Dentro do Microsoft Flow, basta criar um novo fluxo e selecionar como "Gatilho" a opção de "Dynamic 365 - Quando ocorre um evento de negócios", da categoria "Ordem de Venda" selecionar o processo de Faturamento, conforme imagem abaixo: É necessário selecionar a instância, empresa e as opções destacadas na imagem acima. Deve também escolher qual será a "Ação", no exemplo, será o envio de um e-mail. Assim toda vez que for feito o faturamento dentro do Dynamics 365 (Gatilho) será processado um fluxo de envio de e-mail (Ação). O processo é bem simples, mas pode ser incrementado, como por exemplo incluir no c...

No post anterior deixei um formulário de avaliação do Blog. Se você não respondeu, segue o link abaixo: Responder questionário de satisfação do Blog Neste post resolvi falar um pouco como fiz esta pesquisa. Utilizei a ferramenta da Microsoft o Forms, que é parte do pacote office utilizada para criar pesquisas e questionários. Quem já teve que criar um questionário para um trabalho, uma pesquisa de satisfação de cliente, uma enquete entre os funcionários ou até mesmo um processo de análise de qualidade, se for no Dynamics AX ou D365 é possível, mas sabe como é complicado. O MS Forms vem justamente para facilitar, basta acessar e ter uma conta no Office 365. https://forms.office.com Basta criar um novo questionário/pesquisa, informar um título e uma descrição: Ao criar um questionário sobre este Blog, fazendo perguntas e configurando as respostas: Note que você pode configurar diversos tipos de respostas No exemplo abaixo a pergunta configure...

Se você tem acompanhado as novidades da Microsoft nessas últimas semanas vai ver o investimento e divulgação pesado no MS Teams. Mas, o que é o Microsoft Teams??? "Um aplicativo de colaboração novo, que ajuda a manter sua equipe organizada e as conversas focadas. Tudo em um só lugar!" Vou deixar Link abaixo do vídeo de apresentação da Microsoft desta ótima ferramenta: https://www.youtube.com/watch?v=0YWplVfj5vU&list=PLfXJ1GA7BJR0-G5sqhdsSkPKFn_Yh49WD O que gostaria de compartilhar hoje, é que uma das funcionalidades do Teams é a possibilidade de adicionar uma guia de Power BI, conseguindo visualizar gráficos, relatórios, dados e informações pertinente a cada equipe/projeto, conforme imagem abaixo: Para isso, basta localizar a equipe/projeto, e adicionar a guia de Power BI: Note que o MS Teams possui uma grande diversidades de opções, neste post o foco é adicionar Power BI, portanto basta selecionar: Informar um "Nome p...

Olá Comunidade!!! Inicialmente, este Blog foi criado para trazer um pouco de conhecimento e compartilhar informações sobre o Dynamics (AX ou 365) mas gostaria de falar um pouco sobre o PowerBI. Resumidamente, o PowerBI é uma ferramenta da Microsoft que permite elaborar gráficos, tabelas, relatórios, mapas e diversos tipos de cubos que podem ser utilizados para análise operacional, tática e gerencial, possibilitando uma melhor tomada de decisão e um melhor planejamento. Neste post gostaria de compartilhar alguns conceitos e o que o podemos fazer no PowerBI. No PowerBI, você pode buscar os dados de diversas fontes, basta "Obter Dados" de uma das centenas de fontes de dados já existente: Gostaria de citar algumas fontes de dados como: Excel TXT XML SharePoint SQL Oracle Database SAP Azure Dynamics 365 Dynamics NAV Azure DevOps Salesforce Google Analytics Facebook Zendesk Microsoft Exchange Como vocês podem ver o PowerBI é u...

Ola Comunidade Dynamics. Para quem acompanha o Blog, viu que estou falando sobre diversos assuntos relacionados com Permissão de Acesso no Dynamics 365. Hoje, posso dizer, que irei falar sobre a Cereja do Bolo, que é o Diagnóstico de Segurança De Gravações de Tarefas - Security Diagnostics for Task Recordings. O que é isso???Pra que serve?? Como utilizo?? Se você já utilizou algum ADD ON de permissão de acesso para a versão do Dynamics AX2012, vai entender o que é pois é bem semelhante. Se não usou, em resumo a funcionalidade é gravar um processo (via gravador de tarefa - task recorder) acessando as telas e executando processos do dia a dia do usuário, abrir o "Diagnóstico de segurança de gravações de tarefas" importar o arquivo gerado no "Gravador de tarefa" e o Dynamics irá mostrar para você se o usuário tem as permissões necessárias para executar o processo, e se não tiver, quais são as permissões necessárias. Como faço para usar?? Digi...

Olá comunidade Dynamics. No post de hoje quero falar um pouco sobre permissão de acesso. Alguém já teve a necessidade de dar permissão de acesso de uma tela a um usuário, qual foi a solução?? Se a solução foi tentativa e erro, incluindo cada role, vou te ajudar mostrando uma forma mais fácil e bem menos trabalhosa de fazer isso! Quase todas as telas no Dynamics 365 tem um opção de verificar o "Diagnóstico de Segurança (Security Diagnostics)" que serve para informar quais as roles, duties e/ou privileges precisa para acessar aquela tela, para isso basta clicar na guia de Opções -> Opções de Página -> Diagnóstico de Segurança, conforme imagem abaixo: Ao clicar irá abrir a seguinte tela: Trazendo a(s) "Role", "Duty" e "Privilege" que permitem o acesso a tela em questão. Com essas informações basta você ir nas configurações da permissão de acesso e inserir a permissão correspondente. Espero que este post tenha c...

Muitas vezes alteramos alguma permissão de acesso, criamos uma nova Role ou editamos algo que já existe e quando vamos ver se funcionou.... Não Funcionou!!! O que estou fazendo de errado?? Publicar as alterações!!! Sempre que for feita qualquer alteração, deve sempre ser feita a publicação das alterações realizadas. Caminho: System Administration -> Security -> Security Configuration Criei uma nova role "Nova Role Criada para Teste" Depois, basta clicar em "Unpublished Objects", localizar a "Role" criada, selecionar e clicar em "Publicar Selecionado". Somente após ser publicado as alterações entram em vigor. Espero poder ter ajudado, qualquer dúvida, deixe seu comentário

Já passou pelo problema de cancelar a entrega parcial de uma ordem de compra que possui a aprovação (Workflow) e ao consultar as transações de estoque, a quantidade cancelada ainda consta como encomendada?? Irei detalhar o cenário e a solução! O cenário é uma Ordem de Compra, parcialmente faturada aonde é necessário cancelar a entrega pendente, abaixo o processo de cancelar a entrega pendente: Após cancelar a entrega pendente, o AX ainda mantem a quantidade encomendada nas transações de estoque, conforme imagem abaixo: Muitos acham que isso se trata de um BUG e acabam customizando o sistema para que altere o Fluxo ou que exclua as transações de estoque, mas a solução é simples... Basta submeter o fluxo para aprovação novamente!!!! Ao submeter o AX irá automaticamente alterar o status para Aprovado e as transações de estoque com status encomendadas que foram canceladas iram ser excluídas automaticamente, conforme a imagem abaixo: Espero ter ajudad...