Modelo de Cadastro / User Templates

Modelo de Cadastro / User Templates - Dynamics 365 FO

Você tem algum cadastro que precisa ser criado várias vezes ao mês, semana ou até mesmo no mesmo dia, com algumas informações idênticas?

Sabia que o D365 ERP tem a opção de salvar um modelo (Templates) para ser utilizado como cópia.

Vou dar um exemplo e o passo a passo para melhor entender.

Na tela de Ativo Fixo, vou criar um novo Ativo Fixo, mas preciso criar vários ativos como por exemplo todos os computadores da marca Dell que a empresa possui:

Clicando em Opções -> Informações sobre o registro na guia superior, irá abrir a tela abaixo:

Clicar em "Modelo de Usuário" e escolher um nome e uma descrição para o modelo / template.

Ao criar um novo, clicando em Novo, uma tela irá aparecer para o usuário selecionar se gostaria de cadastrar como modelo "em branco" ou o modelo criado, conforme imagem:

Ao confirmar as informações são preenchidas, economizando diversos cliques, ficando semelhante ao modelo criado:

Neste exemplo posso inserir todos os Ativos da empresa como por exemplo os "Computadores" da empresa no ativo fixo com poucos cliques.

Espero que tenha ajudado.. deixe sua dica, comentário e compartilhe este conhecimento.

Ajudem a fazer este blog cada vez melhor!!

Oswaldo Vecci

Consultor Funcional, ajudando empresas na melhoria de seus processos e sistemas, otimizando tempo e reduzindo custo.

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