Personalizar Tela Inicial - Espaço de Trabalho D365 FO

Já fiz um post sobre os "Espaços de Trabalho" (Workspaces) do Dynamics 365 ERP (Finance e Supply Chain), vou deixar o link abaixo se precisar rever o conhecimento.

Espaço de Trabalho no D365 FO - Workspaces

Neste texto quero mostrar uma forma de visualizar dados na tela inicial ou até mesmo a consulta ou criação de ordens com apenas um clica na tela Inicial, como o exemplo abaixo:

Note que nela eu inseri, dentro de cada Espaço de Trabalho, linhas com informações pertinentes a cada um deles.

Vamos fazer um exemplo de Ordem de Compra, vou inserir informações de quantas ordem de compras temos em Rascunho, Revisão ou Aprovada.

Para isso basta entrar no espaço de trabalho, neste exemplo no Workspace de "Preparação da Ordem de Compra".

Basta clicar com o botão direito do mouse e selecionar para "Personalizar", depois clicar em "Fixar no Painel", conforme imagem:

Vou repetir para as demais opções como Rascunho, Revisão externa...

Agora, basta voltar ao Dashboard, que as informações estarão no painel inicial:

Note que as informações irão aparecer, sempre que for aberto o painel inicial, a informação/número será atualizada.

Podemos também incluir um "Link" para consultar todas as ordens de compra ou até mesmo a opção de clicar e criar uma "Nova Ordem de Compra", para isso basta repetir o processo, conforme a imagem:

Ficando assim....

Pronto!!! Agora seu painel inicial irá lhe dar informações atualizadas com indicadores do setor, e permitir que com apenas um click consultar ou criar uma nova ordem de compra.

Espero que tenha ajudado.. deixe sua dica, comentário e compartilhe este conhecimento.

Ajudem a fazer este blog cada vez melhor!!

Oswaldo Vecci

Consultor Funcional, ajudando empresas na melhoria de seus processos e sistemas, otimizando tempo e reduzindo custo.

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