ERP Dynamics AX Brasil

Quero falar um pouco sobre as Dimensões (Armazenagem, Produto e/ou Rastreabilidade) no Dynamics 365 ERP (Finance/Supply Chain).  Você já se pegou tendo que ir nos detalhes de cada uma das linhas de uma ordem de compra, venda, diários entre outros processos, para inserir as informações de dimensões como Depósito, Número de Lote, Cor, entre outras para um item?? Se sim, este texto mostra como adicionar as dimensões no grid das linhas, economizando assim clics e tempo, mostro também como inserir estas dimensões como padrão não só para o seu usuário mas para todos os usuários do sistema. Então vamos lá... Vou inserir um item em uma ordem de compra e note que não temos as informações de Dimensões como Site e Depósito no Grid, conforme imagem: Preciso ir em cada uma das linhas, no detalhe das linhas, na guia de Produto, para conseguir inserir as informações: Para adicionar as Dimensões (seja elas de armazenamento, de produto ou de rastreabilidade) no grid principal das linhas, basta clic...

Este é o primeiro texto de uma série que irei fazer sobre o processo de Solicitação de Colaboração do Fornecedor no Dyamics 365 Supply Chain. Neste primeiro texto a ideia é mostrar como criar e liberar o acesso do módulo de "Colaboração de Fornecedor" aos fornecedores externos. O primeiro passo é criar ou editar um contato do fornecedor. Conforme a imagem acima, criei um novo contato vinculando o contato a uma conta de fornecedor. Note que a opção de "Acesso a Colaboração do Fornecedor" esta marcada como não, para habilitar primeiramente deve clicar em "Provisionar o Usuário do Fornecedor", abrindo a telinha abaixo: Onde deve informar qual o e-mail do fornecedor, e selecionar quais permissões de acesso o fornecedor externo irá ter, nesse exemplo ele tem duas alternativas, onde pode ser marcada apenas uma ou as duas. Após confirmar essa solicitação de acesso irá ir a um Fluxo de Aprovação, que deve ser configurado e definido o...

Neste texto gostaria de falar um pouco sobre o novo módulo de Crédito e Cobrança.  Em Abril de 2020, a Microsoft liberou uma nova funcionalidade no D365 Finance, (2020, release wave 01) que é o Gerenciamento de Crédito, trata-se de um módulo que pode ser ativado se o sistema estiver na 10.0.10 - Update 34. Uma das funcionalidades criada é criar pontos de validações que podem ser na Confirmação de Ordem de Venda, Processos de Separação e/ou Faturamento, que podem ser configuradas nos parâmetros do modulo, conforme imagem abaixo: A uma série de validações (Regras de Bloqueios) que o sistema pode fazer entre elas: Dias Vencidos Status da Conta Condições de Pagamento Limite de Crédito Expirado Valor Vencido Ordem de Venda Limite de Crédito Usado Na maioria das regras de bloqueio, se trabalha com uma lógica bem comum do sistema que é a  "Todos/Grupo/Tabela". No exemplo abaixo configurei para que todas as Ordens de Venda superior a 100.000 ...

Neste texto a ideia é integrar 3 produtos da Microsoft sendo eles o SharePoint, MS Flow e seu e-mail. Vou criar um lista no SharePoint e usar um fluxo configurado no MS Flow para solicitar uma aprovação. Para isso vou criar uma nova lista no SharePoint: Neste exemplo criei uma lista de Reembolso de Despesas, mas poderia ser usado para qualquer fim como contratação de funcionário, transferências de áreas, orçamentos, requisição de compra, aprovação de documentos, chamados, atividades, ou qualquer outra lista que venha a existir no SharePoint. Após criada a lista e inserido os campos necessários, o mais importante neste exemplo é ter um campo de "Status" ou "Status de Aprovação", para ser alterado automaticamente quando criado, aprovado ou rejeitado. Após criada a lista, vamos configurar um fluxo via MS Flow configurando uma aprovação e alteração de status. Existem duas formas de configurar a aprovação, uma delas é abrindo o MS Flow ou via...

Neste texto volto a falar do Dynamics 365 mais exatamente o D365 Fin & Ops. Muitos já devem ter visto e utilizado o "Pesquisar" ou "Procurar uma Página" (Search for a Page) da ferramenta, que nada mais é do que a "Lupinha" de procura do Dynamics, conforme imagem abaixo: Esta funcionalidade de pesquisar, é uma novidade do Dynamics 365 que não tinha nas versões anteriores (AX 2009, AX2012 entre outras). Isso muitos já devem ter visto e utilizado, o que poucos devem saber, é que temos como pesquisar uma função dentro de um formulário/tela do sistema. Exemplo: Estou na ordem de compra e não sei exatamente o caminho para "Faturar/Postar a Ordem de compra" ou não quero usar o mouse clicando na aba e depois na opção, quero usar somente o teclado, é possível?? como faço?? Simples, basta clicar "Alt+Q"!!! Ao digitar "Alt+Q" irá abrir uma "pesquisa de funções" conforme a imagem abaixo: ...

No post anterior deixei um formulário de avaliação do Blog. Se você não respondeu, segue o link abaixo: Responder questionário de satisfação do Blog Neste post resolvi falar um pouco como fiz esta pesquisa. Utilizei a ferramenta da Microsoft o Forms, que é parte do pacote office utilizada para criar pesquisas e questionários. Quem já teve que criar um questionário para um trabalho, uma pesquisa de satisfação de cliente, uma enquete entre os funcionários ou até mesmo um processo de análise de qualidade, se for no Dynamics AX ou D365 é possível, mas sabe como é complicado. O MS Forms vem justamente para facilitar, basta acessar e ter uma conta no Office 365. https://forms.office.com Basta criar um novo questionário/pesquisa, informar um título e uma descrição: Ao criar um questionário sobre este Blog, fazendo perguntas e configurando as respostas: Note que você pode configurar diversos tipos de respostas No exemplo abaixo a pergunta configure...

Se você tem acompanhado as novidades da Microsoft nessas últimas semanas vai ver o investimento e divulgação pesado no MS Teams. Mas, o que é o Microsoft Teams??? "Um aplicativo de colaboração novo, que ajuda a manter sua equipe organizada e as conversas focadas. Tudo em um só lugar!" Vou deixar Link abaixo do vídeo de apresentação da Microsoft desta ótima ferramenta: https://www.youtube.com/watch?v=0YWplVfj5vU&list=PLfXJ1GA7BJR0-G5sqhdsSkPKFn_Yh49WD O que gostaria de compartilhar hoje, é que uma das funcionalidades do Teams é a possibilidade de adicionar uma guia de Power BI, conseguindo visualizar gráficos, relatórios, dados e informações pertinente a cada equipe/projeto, conforme imagem abaixo: Para isso, basta localizar a equipe/projeto, e adicionar a guia de Power BI: Note que o MS Teams possui uma grande diversidades de opções, neste post o foco é adicionar Power BI, portanto basta selecionar: Informar um "Nome p...

Comunidade Dynamics, Se você acompanha meu Blog, vai se lembrar que já publiquei um texto para configurar fluxo de aprovação, onde o aprovador é um grupo ao invés de um usuário, isso é muito útil para ambiente de testes e setores onde ha muita rotatividade, assim ao invés de editar toda hora o fluxo, retirando e colocando usuário, basta incluir e retirar no grupo de usuários. Abaixo o link do post:  http://erpdaxbrasil.blogspot.com/2018/02/aprovacao-por-grupo-de-usuario.html O que gostaria de compartilhar neste texto é sobre o erro abaixo: Ai você pode me perguntar: "Poxa, já inclui o usuário no grupo e mesmo assim dá esse erro." A resposta é que, em alguns fluxos, mesmo incluindo o usuário no grupo de usuário, ele deve ter permissão para ações do fluxo de trabalho. Tem duas formas de fazer isso, a primeira é saber qual os privilégios necessários para o fluxo e incluir na Role do usuário e a outra é verificar o tipo (Type) do fluxo (em inglê...

Continuando a série de PowerBI, neste texto gostaria de falar um pouco sobre Segmentação de Dados o Filtro que pode ser inserido em uma visualização do PowerBI. No exemplo que vou demonstrar irei utilizar filtro de data, se a coluna de dados selecionada for em formato de data, você pode escolher uma "Hierarquia de Datas" sendo um ano, mês, dia ou até mesmo trimestre, conforme a imagem abaixo: Ao inserir a opção de Mês, o meu filtro é montado na tela de visualização. Posso escolher a opção de visualizar por "lista" ou a opção de "Suspenso", para isso basta clicar no botão da imagem abaixo: Ao clicar em uma opção todas as informações da tela serão filtradas conforme o filtro utilizado, no exemplo abaixo o mês de Agosto: Mas consigo selecionar dois ou mais opções do meu filtro, neste cado dois ou mais meses??? Resposta é sim!! Basta manter o "Ctrl" apertado e selecionar duas ou mais opções Ass...