ERP Dynamics AX Brasil

Automação de Criação de Endereços no D365FO com Power Automate 🚀 Automação de Criação de Endereços no D365FO com Power Automate No dia a dia das empresas que utilizam o Dynamics 365 Finance & Operations (D365FO) , um dos processos mais comuns é o cadastro de endereços. Atualmente, o ERP exige que cada campo seja preenchido manualmente: CEP, rua, bairro, cidade, estado… um a um, o que consome tempo e aumenta a chance de erros. Mas e se esse processo pudesse ser automatizado? Com o Power Automate , é possível consultar uma API pública de CEPs . Assim, ao inserir apenas o CEP, o fluxo consulta automaticamente a API e retorna todas as informações do endereço já preenchidas no ERP Dynamics 365FO. 🔑 Como funciona na prática O usuário insere o CEP. O Power Automate é acionado e consulta uma API pública de CEPs. A API retorna os dados completos: rua, bairro, cidade e estado. O fluxo cria o registro no D365FO com todas as informações preenchidas a...

Automação de Taxa Cambial Automação de Taxa Cambial Em muitas empresas, a atualização das taxas de câmbio ainda é feita manualmente dentro do ERP. Esse processo, além de repetitivo, é suscetível a erros e consome tempo da equipe financeira. A boa notícia é que podemos automatizar essa tarefa de forma simples e segura utilizando Power Automate e a API oficial do Banco Central do Brasil (BACEN) . O desafio No Dynamics 365 Finance and Operations (D365FO), as taxas de câmbio precisam estar sempre atualizadas para garantir cálculos corretos em transações internacionais, consolidação de relatórios e controle financeiro. O problema é que, sem automação, isso exige que alguém acesse diariamente o site do BACEN, consulte a taxa PTAX (USD, EUR e outras moedas) e insira manualmente os valores no ERP. A solução Com o Power Automate , criamos um fluxo que conecta diretamente o D365FO à API do BACEN. O processo funciona assim: Consul...

Análise Requisitos de Negócio D365 No post anterior vimos as funções do Arquiteto de Soluções e como esse papel é essencial para conectar estratégia de negócios e tecnologia. Agora, vamos avançar para um dos pontos críticos da certificação MB-700 : a Análise de Requisitos de Negócio . Por que a Análise de Requisitos é tão importante? Todo projeto de implementação de Dynamics 365 Finance and Operations começa com a coleta e análise de requisitos. É nesse momento que se define o que realmente precisa ser resolvido e como a tecnologia pode apoiar os processos da empresa. Uma análise bem feita evita retrabalho, garante alinhamento entre stakeholders e aumenta as chances de sucesso do projeto. Etapas da Análise de Requisitos Coleta de Informações – entrevistas com usuários-chave e gestores; workshops de levantamento de necessidades. Documentação dos Requisitos – registro claro e objetivo das demandas; uso de ferramentas como Azure DevOps ou LCS ...

O que é a MB-700? A certificação MB-700 , oficialmente chamada de Microsoft Certified: Dynamics 365 Finance and Operations Apps Solution Architect Expert , é voltada para arquitetos de soluções que atuam com o Dynamics 365 Finance and Operations . Sua última atualização ocorreu em outubro de 2025 , refletindo as mudanças mais recentes no ecossistema Microsoft. 👤 Perfil do Candidato O profissional ideal para esta certificação é alguém com experiência em consultoria de negócios e soluções técnicas , que possua conhecimento profundo do ecossistema Microsoft — incluindo Power Platform, Lifecycle Services (LCS), Azure e outros componentes. Além disso, deve ser capaz de avaliar e tomar decisões de arquitetura que impactam a solução como um todo. 📝 Estrutura da Prova Formato : questões de múltipla escolha e cenários práticos (cases). Idioma : não está disponível em português; recomenda-se estudar e realizar a prova em inglês. Pontuação mínima : 700/1000, conforme padrão Microsoft. 📊 Resu...

Salve, salve comunidade! Hoje vamos falar sobre uma melhoria emocionante que está no “roadmap” da Microsoft para ser lançada em março de 2025. Embora ainda não tenhamos muitas informações detalhadas ou prévias de como irá funcionar, já sabemos que essa atualização promete facilitar a vida dos funcionários de contas a pagar, compras, fiscal entre outros. O Que Esperar da Nova Funcionalidade? A nova funcionalidade será especialmente útil para aqueles que precisam corrigir faturas de ordens de compra lançadas incorretamente. Atualmente, corrigir esses erros é um processo demorado, que muitas vezes envolve a criação de uma nova ordem de compra ou a inserção de linhas negativas na ordem existente. No entanto, com essa melhoria, o D365FO irá reverter automaticamente a fatura incorreta e redefinir o status da ordem de compra. Como Será? Para simplificar o processo, o novo recurso reverte automaticamente uma fatura de ordem de compra lançada e redefine o status da ordem de compra. Dependendo d...

Salve salve, comunidade! 🎉 Estamos de volta com a segunda parte da nossa série sobre Permissão e Perfil de Acesso no Dynamics 365 FO. No primeiro texto, mostramos como copiar o perfil de um usuário para outro de forma simples e rápida. Link: D365FO - Copiando Perfil de Acesso de Usuário Agora, vamos explorar as melhores práticas para gerenciar permissões de acesso de maneira eficiente e segura. Melhores Práticas para Gerenciamento de Permissões no Dynamics 365 FO Gerenciar permissões de acesso de forma eficiente é crucial para garantir a segurança e a produtividade no Dynamics 365 FO.  Aqui estão algumas melhores práticas para ajudar você a manter tudo sob controle: 1. Defina Papéis e Responsabilidades Claras Antes de sair criando e atribuindo permissões no D365FO, é importante entender as funções e responsabilidades de cada usuário.  Crie ou use perfis de acesso baseados nas necessidades específicas de cada função dentro da organização. Isso evita a concessão de permissões e...

Salve salve, comunidade! 🎉 Estou começando uma série de textos para ajudar vocês nos processos de Permissão e Perfil de Acesso do Dynamics 365 FO. Vamos simplificar juntos! Primeira Dica: Copiando o Perfil de Acesso de um Usuário para Outro Usuário. Já precisou copiar o perfil de acesso de um usuário para outro do mesmo setor? Ou talvez copiar o perfil de um colega para o seu próprio usuário para fazer alguns testes? Aposto que sim! E aí, você adicionou uma função/role de cada vez? 😅 Surpresa! Existe um jeito muito mais fácil! Basta s elecione um usuário conforme a imagem abaixo: O D365FO irá filtrar as permissões deste usuário selecionado: Ai basta selecionar, clicar em OK e pronto!!  Perfil copiado com sucesso Viu como é fácil? Fique ligado para mais dicas e truques nos próximos textos! Oswaldo Vecci MCT - Consultor Funcional Ajudando empresas na melhoria de seus processos e sistemas, otimizando tempo e reduzindo custo.  Orientando pessoas no aprimoramento de seus conhecim...

Sabe aquele "Clips" que tem na maioria das telas do D365FO? Ele serve para anexar documentos. Você sabia que ele pode ser habilitado ou desabilitado para cada um dos usuários? Bom se não sabia, eu te explico. No Dynamics 365 FO existe a possibilidade de habilitar ou desabilitar para cada usuário a possibilidade de anexos de documentos. Para isto, basta acessar a tela de "Opções do usuário" (símbolo de engrenagem da imagem acima) e marcar o campo de "Habilitar manuseio de documentos" ao deixar como sim, o sistema irá permitir ao usuário que faça o anexo de documentos. Ao deixar como "Não" o sistema irá bloquear o anexo de documento para o usuário, gerando a seguinte mensagem: Agora sabendo disto, você já pode efetuar a configuração correta em seu usuário no D365FO. Fica a dica. Espero ter ajudado!!! Oswaldo Vecci MCT - Consultor Funcional Ajudando empresas na melhoria de seus processos e sistemas, otimizando tempo e reduzindo custo. Orientando pes...

Esta é a mais uma parte de uma sequencia de textos sobre o módulo de Gerenciamento de Ativo (Asset Management) do ERP da Microsoft, Dynamics 365 FO. A ideia é falarmos sobre manutenções preventivas/planejadas, através do "Plano de Manutenção" Se você quiser saber mais sobre os textos de Gerenciamento de Ativo (Asset Management), segue os Links: Parte 01 - Gerenciamento de Ativo Parte 02 - Criar Ativo Parte 03 - Criar Solicitação de Manutenção Parte 04 - Gestão da Solicitação de Manutenção Parte 05 - Criar Ordem de Serviço - Manutenção Parte 06 - Gerir ordem de Serviço - Manutenção   Parte 07 - Atualizar Estado da SM via OS Parte 08 - Envio de E-mail via Power Automate Os planos de manutenção são uma forma de organizar e controlar as atividades de manutenção preventiva e corretiva dos ativos de uma empresa. O módulo de Gerenciamento de Ativo do Dynamics 365 FO permite criar, gerenciar e monitorar os planos de manutenção de forma integrada e eficiente que podem ser definido ent...

Esta é a mais uma parte de uma sequencia de textos sobre o módulo de Gerenciamento de Ativo (Asset Management) do ERP da Microsoft, Dynamics 365 FO. Na primeira parte falamos um pouco sobre o módulo e os conceitos sobre Locais Funcionais e Ativos. Na segunda parte trouxe um passo a passo para a criação de um ativo no Módulo de Gerenciamento de Ativo. Na terceira parte temos um passo a passo para a criação das Solicitações de Manutenção. Na quarta parte falamos sobre a gestão da Solicitação de Manutenção. Já na quinta parte temos um passo a passo para a criação da Ordem de Serviço, seja manual ou via SM. Na última parte falamos sobre os processos que podemos gerir na Ordem de Serviço como atualização do estado/status, informar falhas, inatividade entre outros. Abaixo link para acessar as outras partes: Parte 01 - Gerenciamento de Ativo Parte 02 - Criar Ativo Parte 03 - Criar Solicitação de Manutenção Parte 04 - Gestão da Solicitação de Manutenção Parte 05 - Criar Ordem de Serviço - Manu...

Esta é a mais uma parte de uma sequencia de textos sobre o módulo de Gerenciamento de Ativo (Asset Management) do ERP da Microsoft, Dynamics 365 FO. Na primeira parte falamos um pouco sobre o módulo e os conceitos sobre Locais Funcionais e Ativos. Na segunda parte trouxe um passo a passo para a criação de um ativo no Módulo de Gerenciamento de Ativo. Na terceira parte temos um passo a passo para a criação das Solicitações de Manutenção. Na quarta parte falamos sobre a gestão da Solicitação de Manutenção. Já na quinta parte temos um passo a passo para a criação da Ordem de Serviço, seja manual ou via SM. Abaixo link para acessar as outras partes: Parte 01 - Gerenciamento de Ativo Parte 02 - Criar Ativo Parte 03 - Criar Solicitação de Manutenção Parte 04 - Gestão da Solicitação de Manutenção Parte 05 - Criar Ordem de Serviço - Manutenção Neste texto vamos falar sobre a gestão da Ordem de Serviço. Atualizar Estágio/Status da Ordem de Serviço Sempre é necessário que seja feita a atualizaçã...

Dando sequencia aos textos sobre o módulo de "Gerenciamento de Ativo / Asset Management" do MS Dynamics 365 FO, este é o quarto texto sobre o assunto. Na primeira parte falamos um pouco sobre o módulo e os conceitos sobre Locais Funcionais e Ativos. Na segunda parte trouxe um passo a passo para a criação de um ativo no Módulo de Gerenciamento de Ativo. Na terceira parte temos um passo a passo para a criação das Solicitações de Manutenção. Na quarta parte falamos sobre a gestão da Solicitação de Manutenção. Abaixo link para acessar as outras partes: Parte 01 - Gerenciamento de Ativo Parte 02 - Criar Ativo Parte 03 - Criar Solicitação de Manutenção Parte 04 - Gestão da Solicitação de Manutenção Já nesta parte, o objetivo é falarmos sobre a criação das Ordens de Serviço e as configurações/setups necessários, sendo eles: - Estados e Modelos de Ciclo de Vida da Ordem de Serviço - Tipos de Ordem de Serviço - Nível de Serviço - Ativos e/ou Locais Funcionais criados. Importante dizer...

Você já notou que quando fica um certo tempo inativo no Dynamics 365 FO ele automaticamente encerra sua sessão, conforme imagem abaixo: Sabia que é possível definir este tempo de inatividade?  Para isso deve acessar a tela de "Parâmetros do Sistema". Caminho: Administração do Sistema -> Configuração -> Parâmetros do Sistema, na guia Geral vamos ter o campo de "Definir o tempo limite de inatividade em minutos": Como o próprio campo diz, a definição deve ser em minutos, sendo possível entre 5 a 60 minutos. O padrão que é definido automaticamente pelo D365 são 30 minutos. Alerta de inatividade O sistema avisa com uma contagem regressiva que o prazo de inatividade está se esgotando e a sessão será encerrada, esta contagem é definida da seguinte forma: - Se for definido prazo maior de 30 minutos, a contagem regressiva será de 5 minutos. - Se for definido prazo entre 10 e 30 minutos, a contagem regressiva será de 2 minutos. - Se for definido prazo menor de 10 minuto...