ERP Dynamics AX Brasil

Salve salve, comunidade! 🎉 Estou começando uma série de textos para ajudar vocês nos processos de Permissão e Perfil de Acesso do Dynamics 365 FO. Vamos simplificar juntos! Primeira Dica: Copiando o Perfil de Acesso de um Usuário para Outro Usuário. Já precisou copiar o perfil de acesso de um usuário para outro do mesmo setor? Ou talvez copiar o perfil de um colega para o seu próprio usuário para fazer alguns testes? Aposto que sim! E aí, você adicionou uma função/role de cada vez? 😅 Surpresa! Existe um jeito muito mais fácil! Basta s elecione um usuário conforme a imagem abaixo: O D365FO irá filtrar as permissões deste usuário selecionado: Ai basta selecionar, clicar em OK e pronto!!  Perfil copiado com sucesso Viu como é fácil? Fique ligado para mais dicas e truques nos próximos textos! Oswaldo Vecci MCT - Consultor Funcional Ajudando empresas na melhoria de seus processos e sistemas, otimizando tempo e reduzindo custo.  Orientando pessoas no aprimoramento de seus conhecim...

Atualmente falamos muito sobre soluções "low-code", "no-code" e "Power Plataform" como exemplo o Power Automate da Microsoft. Você deve se perguntar, mas isso não é pra mim... vou usar isso como... não sou desenvolvedor... isso é coisa "dos caras da TI"... Calma. O Power Automate é pra você, sim!!! Ele pode ser usada de diversas formas, para diversos fins, sem a necessidade de conhecimento de código e programação. Neste texto vou citar um cenário onde vou criar um alerta para sempre que uma moeda, chegar a um certo valor receber um alerta via e-mail. A moeda que escolhi para este caso é o Dólar Americano (USD), mas poderia ser o Euro (EUR), Libra (GBP) ou até mesmos moedas virtuais como Bitcoin, Litecoin entre outras... Para criar um fluxo no Power Automate precisamos definir um gatilho e etapas, como gatilho usei uma ação recorrente, neste exemplo defini a recorrência em 30 em 30 minutos: A primeira etapa, será a consulta da cotação via API: Par...

Se você acompanha o blog já deve ter visto alguns textos sobre o Power Automate, se não, vou deixar alguns links no final para consultas. No texto do link abaixo comecei um cenário onde o objetivo era, sempre que um novo fornecedor for cadastrado, este fornecedor seja bloqueado de forma automática. Link: Bloquear Novo Fornecedor - D365FO e Power Automate Neste cenário vamos melhorar e incluir uma nova etapa, sendo uma etapa de aprovação, assim se o fornecedor for aprovado, será feito o desbloqueio de forma automática, portanto vamos partir do cenário da seguinte forma: Para que seja feito a aprovação, vamos adicionar uma etapa de Aprovação do Automate, conforme imagem: Neste exemplo coloquei um texto nos detalhes com variáveis como Conta, Nome, Grupo e CNPJ, mas você pode incluir outras informações referente ao cadastro do fornecedor (entidade VendorsV3). Como o objetivo é que após aprovado, libere o fornecedor, vou inserir uma condição para se for "Approve" e incluir para at...

Se você trabalha com o ERP da Microsoft, o Dynamics 365, já deve conhecer (ou ter ouvido falar) o curso e certificação MB300 - Microsoft Dynamics 365: Core Finance and Operations. Sou um profissional MCT (Microsoft Certified Trainers) ministro o curso MB300 e minha opinião é que TODOS os profissionais que trabalham no "Ecossistema" Dynamics ERP devem fazer este curso e ter está certificação pois ela busca avaliar o profissional em suas capacidades técnicas e funcionais desde usuários, consultores, desenvolvedores até mesmo gerentes de projetos e gestores de consultoria e serviços. Link:  Exame MB300 - Microsoft Dynamics 365: Core Finance and Operations O curso e a prova de certificação aborda temas como Navegação e Interface do Dynamics, passa por assuntos básicos como Entidade Legal, Sequencias numéricas entre outros e entra em temas como Migração de Dados, Relatórios e Testes passando por ferramentas muito importantes e pouco utilizadas como o LCS, DEVOPS e RSAT, aborda tam...

Neste texto quero falar um pouco sobre os "Espaços de Trabalho" do Dynamics 365 FO. Para quem não conhece, cada módulo possui um ou mais espaços de trabalho padrões que foram criados pela Microsoft e podem ser editados/configurados a nível funcional e de usuários. Estes espaços de trabalho podem ser configurados, criando visualizações, abaixo vou fazer um passo a passo para configurar no espaço de trabalho de VENDAS uma lista com as Notas Fiscais pendentes de aprovação do SEFAZ, neste mesmo passo a passo pode ser feito outros filtros e inseridas novas informações: Na tela de "Todas as Notas Fiscais": Utilizei o filtro de "Status" como diferente de "Aprovado" Após configurada a tela com as informações e filtros necessários, vou salvar a tela e definir um nome: Em Opções seleciona "Adicionar ao Espaço de Trabalho", seleciono um espaço de trabalho que quero adicionar a visualização criada e defino se ela será em lista, bloco ou vínculo. Ne...

Continuando a série de “Entidades” no Dynamics D365 FO, hoje gostaria de falar sobre um ótimo programa para emular/executar/consultar APIs. O POSTMAN.  Link para baixar e ler mais sobre: https://www.postman.com/ Costumo usar este programa para construir consultas de API seja elas provenientes do Dynamics 365 FO ou outros sistemas e APIs. O uso mais comum são de GET (consulta de informações) ou de POST (criação de informação). No exemplo e demonstração vou citar a consulta de dados (GET) na entidade de CustomersV3 do D365. Antes de mais nada deve ser feita a configuração no POSTMAN para pegar um “Token” de autenticação com as informações de Cliente e Segredo (tipo de um usuário e senha) e o endereço do ambiente em questão. Imagem ilustrativa:   Ao executar, irá ser gerado um TOKEN de acesso que deverá ser inserido na consulta da API/Entidade em questão.   Criei um GET com a URL da entidade “CustomersV3” e no HEADER inseri o texto “BEARER” mais o TOK...

Hoje em dia, cada vez mais comum e necessário a integração entre sistemas, com a máxima de eficiência e rapidez possível, para otimizar e garantir as informações entre ambos os lados. Para isso o Dynamics 365 FO disponibiliza “entidades” para a consulta, publicação e consumo via API para integrar entre sistemas. Durante este último ano, me peguei com diversas dúvidas sobre como consultar e saber qual entidade utilizar e como fazer para ver e validar os campos de dados e seu conteúdo. Para isso, existe uma forma de consultar todas as entidades disponíveis com apenas uma URL. Basta digitar o endereço do ambiente de D365FO no navegador e após “/data?” Exemplo: https://NOMEAMBIENTE.sandbox.operations.dynamics.com/data ? Ao fazer isso irá aparecer no navegador os nomes/URL das entidades “OData”, conforme imagem abaixo: Para saber os campos e conteúdo de uma “Entidade” específica basta incluir no final na URL o nome da entidade. Vou citar alguns exemplos com entidades impor...

O objetivo deste texto é mostrar mais uma forma de integrar dois programas da Microsoft via MS Flow, só que desta vez irei usar apenas o Aplicativo da MS Flow para celular, portanto podemos criar, editar e manter fluxos para automatizar e otimizar nossos processos de qualquer lugar, pelo computador ou até mesmo pelo celular. No exemplo que configurei, ao criar um novo "Work Item" no Azure DevOps (Antigo VSTS) ele automaticamente irá criar uma atividade pendente no MS Planner. Entenda que o exemplo apresentado, é apenas uma demonstração, o que quero passar é a lógica e a possibilidade ser utilizado de diversas formas. Conforme citei as imagens e configurações são do App do MS Flow. Ao acessar o aplicativo no celular e logar em minha conta, vou criar um novo fluxo a "partir do zero". Vou localizar o Gatilho como "Azure DevOps" e selecionar "Quando um item de trabalho é criado": Deve conectar em minha conta do DevOps, se...