Pular para o conteúdo principal

Espaço de trabalho no D365 FO

Neste texto quero falar um pouco sobre os "Espaços de Trabalho" do Dynamics 365 FO.

Para quem não conhece, cada módulo possui um ou mais espaços de trabalho padrões que foram criados pela Microsoft e podem ser editados/configurados a nível funcional e de usuários.

Estes espaços de trabalho podem ser configurados, criando visualizações, abaixo vou fazer um passo a passo para configurar no espaço de trabalho de VENDAS uma lista com as Notas Fiscais pendentes de aprovação do SEFAZ, neste mesmo passo a passo pode ser feito outros filtros e inseridas novas informações:

Na tela de "Todas as Notas Fiscais":


Utilizei o filtro de "Status" como diferente de "Aprovado"

Após configurada a tela com as informações e filtros necessários, vou salvar a tela e definir um nome:


Em Opções seleciona "Adicionar ao Espaço de Trabalho", seleciono um espaço de trabalho que quero adicionar a visualização criada e defino se ela será em lista, bloco ou vínculo.


Neste passo a passo vou criar uma lista, posso escolher até 8 colunas que serão adicionadas ao grid no espaço de trabalho:


Ao abrir o espaço de trabalho de Consulta e Processamento de Vendas, na lista irá vir a informação da grid configurada de "NFE Pendente Aprovação SEFAZ", conforme imagem abaixo:


O que pretendo e o mais importante, é apresentar a funcionalidade e saber como usá-la.... fica a dica!!!


Deixem suas dúvidas, comentários e sugestões. 

Ajudem a fazer este blog cada vez melhor!!


Oswaldo Vecci

Consultor Funcional, ajudando empresas na melhoria de seus processos e sistemas, otimizando tempo e reduzindo custo.

Marcadores:

Comentários

Postar um comentário

Postagens mais visitadas deste blog

Casos - Dynamics 365 FO

O D365FO tem uma ferramenta que pode ser usada para diversos fins, está ferramenta é os "Casos". Podemos citar exemplos de uso como:  Abertura de um chamado para resolução de um problema de atendimento ou serviço; Registro de um incidente de recebimento, transporte, carga entre outros ligado a logística; Sequenciamento de atividades para um cadastro de cliente, produto e/ou fornecedor;  Gestão de pós venda e pesquisa de satisfação Solicitação de uma análise de qualidade de um produto;   Registrar e gerir reclamações ou incidentes de clientes; Solicitação e gestão de treinamento, certificações e novas posições no que diz respeito a recursos humanos; Solicitações ou alterações de benefícios e dados por parte dos usuários/funcionários; Imagina o seguinte cenário...  Você é do time de relacionamento ou SAC e recebe um contato do Cliente informando um defeito/problema em um dos produtos, no D365FO, você pode fazer o registro desta reclamação, ao fazer este registro v...
Postar um comentário
Leia mais

Criar Linhas e Informações no D365, Copiando Linhas e Colunas do Excel

Você já precisou criar uma ordem de compra, ordem de venda ou até mesmo linhas de diários no D365 onde era necessário adicionar diversas linhas com informações de código do item, quantidade, preços, depósitos entre outras informações que você tinha em uma planilha EXCEL e precisou criar linha a linha, demorando minutos e até mesmo horas. Sabia que você pode copiar linhas e colunas do EXCEL e colar no D365 e o sistema irá criar e preencher as informações de cada linha e de cada coluna, de forma automática, simplesmente com um CTRL C e um CTRL V?!?!? Simples, segue o passo a passo abaixo... Primeiro você precisa ter as informações na planilha EXCEL, conforme exemplo simples abaixo: Após copiar (CTRL C) basta criar uma linha nova no D365 e colar (CTRL V): Clicar em Salvar Pronto!!!! O D365 irá criar linha a linha, copiando a informação e carregando o que consta na configuração padrão, exemplo nome do produto e data, como se fosse criada a linha manualmente. Sim, mais fácil que parece, bas...
1 comentário
Leia mais

Consulta Entidades para API - Dynamics 365 FO

Hoje em dia, cada vez mais comum e necessário a integração entre sistemas, com a máxima de eficiência e rapidez possível, para otimizar e garantir as informações entre ambos os lados. Para isso o Dynamics 365 FO disponibiliza “entidades” para a consulta, publicação e consumo via API para integrar entre sistemas. Durante este último ano, me peguei com diversas dúvidas sobre como consultar e saber qual entidade utilizar e como fazer para ver e validar os campos de dados e seu conteúdo. Para isso, existe uma forma de consultar todas as entidades disponíveis com apenas uma URL. Basta digitar o endereço do ambiente de D365FO no navegador e após “/data?” Exemplo: https://NOMEAMBIENTE.sandbox.operations.dynamics.com/data ? Ao fazer isso irá aparecer no navegador os nomes/URL das entidades “OData”, conforme imagem abaixo: Para saber os campos e conteúdo de uma “Entidade” específica basta incluir no final na URL o nome da entidade. Vou citar alguns exemplos com entidades impor...
2 comentários
Leia mais