ERP Dynamics AX Brasil

Se você trabalha com o ERP da Microsoft, o Dynamics 365, já deve conhecer (ou ter ouvido falar) o curso e certificação MB300 - Microsoft Dynamics 365: Core Finance and Operations. Sou um profissional MCT (Microsoft Certified Trainers) ministro o curso MB300 e minha opinião é que TODOS os profissionais que trabalham no "Ecossistema" Dynamics ERP devem fazer este curso e ter está certificação pois ela busca avaliar o profissional em suas capacidades técnicas e funcionais desde usuários, consultores, desenvolvedores até mesmo gerentes de projetos e gestores de consultoria e serviços. Link:  Exame MB300 - Microsoft Dynamics 365: Core Finance and Operations O curso e a prova de certificação aborda temas como Navegação e Interface do Dynamics, passa por assuntos básicos como Entidade Legal, Sequencias numéricas entre outros e entra em temas como Migração de Dados, Relatórios e Testes passando por ferramentas muito importantes e pouco utilizadas como o LCS, DEVOPS e RSAT, aborda tam...

Já fiz um post sobre os "Espaços de Trabalho" (Workspaces) do Dynamics 365 ERP (Finance e Supply Chain), vou deixar o link abaixo se precisar rever o conhecimento. Espaço de Trabalho no D365 FO - Workspaces Neste texto quero mostrar uma forma de visualizar dados na tela inicial ou até mesmo a consulta ou criação de ordens com apenas um clica na tela Inicial, como o exemplo abaixo: Note que nela eu inseri, dentro de cada Espaço de Trabalho, linhas com informações pertinentes a cada um deles. Vamos fazer um exemplo de Ordem de Compra, vou inserir informações de quantas ordem de compras temos em Rascunho, Revisão ou Aprovada.  Para isso basta entrar no espaço de trabalho, neste exemplo no Workspace de "Preparação da Ordem de Compra". Basta clicar com o botão direito do mouse e selecionar para "Personalizar", depois clicar em "Fixar no Painel", conforme imagem: Vou repetir para as demais opções como Rascunho, Revisão externa... Agora, basta voltar ao...

Você tem algum cadastro que precisa ser criado várias vezes ao mês, semana ou até mesmo no mesmo dia, com algumas informações idênticas?  Sabia que o D365 ERP tem a opção de salvar um modelo (Templates) para ser utilizado como cópia. Vou dar um exemplo e o passo a passo para melhor entender. Na tela de Ativo Fixo, vou criar um novo Ativo Fixo, mas preciso criar vários ativos como por exemplo  todos os computadores da marca Dell que a empresa possui: Clicando em Opções -> Informações sobre o registro na guia superior, irá abrir a tela abaixo: Clicar em "Modelo de Usuário" e escolher um nome e uma descrição para o modelo / template. Ao criar um novo, clicando em Novo, uma tela irá aparecer para o usuário selecionar se gostaria de cadastrar como modelo "em branco" ou o modelo criado, conforme imagem: Ao confirmar as informações são preenchidas, economizando diversos cliques, ficando semelhante ao modelo criado: Neste exemplo posso inserir todos os Ativos da empresa ...

Quero falar um pouco sobre as Dimensões (Armazenagem, Produto e/ou Rastreabilidade) no Dynamics 365 ERP (Finance/Supply Chain).  Você já se pegou tendo que ir nos detalhes de cada uma das linhas de uma ordem de compra, venda, diários entre outros processos, para inserir as informações de dimensões como Depósito, Número de Lote, Cor, entre outras para um item?? Se sim, este texto mostra como adicionar as dimensões no grid das linhas, economizando assim clics e tempo, mostro também como inserir estas dimensões como padrão não só para o seu usuário mas para todos os usuários do sistema. Então vamos lá... Vou inserir um item em uma ordem de compra e note que não temos as informações de Dimensões como Site e Depósito no Grid, conforme imagem: Preciso ir em cada uma das linhas, no detalhe das linhas, na guia de Produto, para conseguir inserir as informações: Para adicionar as Dimensões (seja elas de armazenamento, de produto ou de rastreabilidade) no grid principal das linhas, basta clic...

Este é o primeiro texto de uma série que irei fazer sobre o processo de Solicitação de Colaboração do Fornecedor no Dyamics 365 Supply Chain. Neste primeiro texto a ideia é mostrar como criar e liberar o acesso do módulo de "Colaboração de Fornecedor" aos fornecedores externos. O primeiro passo é criar ou editar um contato do fornecedor. Conforme a imagem acima, criei um novo contato vinculando o contato a uma conta de fornecedor. Note que a opção de "Acesso a Colaboração do Fornecedor" esta marcada como não, para habilitar primeiramente deve clicar em "Provisionar o Usuário do Fornecedor", abrindo a telinha abaixo: Onde deve informar qual o e-mail do fornecedor, e selecionar quais permissões de acesso o fornecedor externo irá ter, nesse exemplo ele tem duas alternativas, onde pode ser marcada apenas uma ou as duas. Após confirmar essa solicitação de acesso irá ir a um Fluxo de Aprovação, que deve ser configurado e definido o...

Neste texto gostaria de falar um pouco sobre o novo módulo de Crédito e Cobrança.  Em Abril de 2020, a Microsoft liberou uma nova funcionalidade no D365 Finance, (2020, release wave 01) que é o Gerenciamento de Crédito, trata-se de um módulo que pode ser ativado se o sistema estiver na 10.0.10 - Update 34. Uma das funcionalidades criada é criar pontos de validações que podem ser na Confirmação de Ordem de Venda, Processos de Separação e/ou Faturamento, que podem ser configuradas nos parâmetros do modulo, conforme imagem abaixo: A uma série de validações (Regras de Bloqueios) que o sistema pode fazer entre elas: Dias Vencidos Status da Conta Condições de Pagamento Limite de Crédito Expirado Valor Vencido Ordem de Venda Limite de Crédito Usado Na maioria das regras de bloqueio, se trabalha com uma lógica bem comum do sistema que é a  "Todos/Grupo/Tabela". No exemplo abaixo configurei para que todas as Ordens de Venda superior a 100.000 ...