ERP Dynamics AX Brasil

Se você acompanha o blog já deve ter visto alguns textos sobre o Power Automate, se não, vou deixar alguns links no final para consultas. No texto do link abaixo comecei um cenário onde o objetivo era, sempre que um novo fornecedor for cadastrado, este fornecedor seja bloqueado de forma automática. Link: Bloquear Novo Fornecedor - D365FO e Power Automate Neste cenário vamos melhorar e incluir uma nova etapa, sendo uma etapa de aprovação, assim se o fornecedor for aprovado, será feito o desbloqueio de forma automática, portanto vamos partir do cenário da seguinte forma: Para que seja feito a aprovação, vamos adicionar uma etapa de Aprovação do Automate, conforme imagem: Neste exemplo coloquei um texto nos detalhes com variáveis como Conta, Nome, Grupo e CNPJ, mas você pode incluir outras informações referente ao cadastro do fornecedor (entidade VendorsV3). Como o objetivo é que após aprovado, libere o fornecedor, vou inserir uma condição para se for "Approve" e incluir para at...

Neste post gostaria de falar sobre aprovação por grupo de usuários, o que isso significa?? Ao invés de definir um aprovador (usuário por usuário), é feita a configuração de um grupo de aprovador e dentro do grupo a inclusão e exclusão de um, dois ou mais usuários. Primeiramente você deve criar um Grupo de Usuário Caminho: Administração do Sistema -> Comum -> Usuários -> Grupo de Usuários: Criar novo grupo e inserir os usuários que serão os aprovadores do fluxo. Na configuração do fluxo de trabalho, deve colocar o aprovador como “Participante” e selecionar o “Grupo de Usuário” criado, conforme imagem: Fazendo isso sempre que for submetido o fluxo, ele irá para o grupo e os usuários selecionado nele. DICA: Quando um usuário for contratado ou demitido da empresa, basta alterar o grupo ao invés de editar e criar nova versão do fluxo de trabalho. Você também pode definir uma aprovação por hierarquia (aprovação dos superiores pelo organograma...

Olá. Já passaram pelo cenário aonde o fluxo de aprovação de ordem de compra está ativo, mas você quer que um ou mais fornecedores passe direto, não tendo a necessidade de passar pelo fluxo e por aprovação? O post de hoje é justamente para demostrar uma forma de configurar para definir que a ordem de compra passe direto no fluxo de aprovação. Primeiramente o Fluxo deve estar ativo e configurado (Qualquer dúvida, entre em contato). AX2009: Funcionalidade não existe. AX2012: Ativar nos parâmetros de compras o campo de “Permitir substituição das configurações por fornecedor”, conforme imagem: Depois basta ir no cadastro do fornecedor e marcar “Substituir Configurações” e desmarcar o campo de “Ativar Gerenciamento de Alteração” conforme imagem: Ao fazer isso todas as Ordens de Compra que forem criadas para este Fornecedor, não precisam passar pelo fluxo de aprovação. Dynamics365: Ativar nos parâmetros de compras o campo de “Permitir subst...