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Análise Requisitos de Negócio D365 No post anterior vimos as funções do Arquiteto de Soluções e como esse papel é essencial para conectar estratégia de negócios e tecnologia. Agora, vamos avançar para um dos pontos críticos da certificação MB-700 : a Análise de Requisitos de Negócio . Por que a Análise de Requisitos é tão importante? Todo projeto de implementação de Dynamics 365 Finance and Operations começa com a coleta e análise de requisitos. É nesse momento que se define o que realmente precisa ser resolvido e como a tecnologia pode apoiar os processos da empresa. Uma análise bem feita evita retrabalho, garante alinhamento entre stakeholders e aumenta as chances de sucesso do projeto. Etapas da Análise de Requisitos Coleta de Informações – entrevistas com usuários-chave e gestores; workshops de levantamento de necessidades. Documentação dos Requisitos – registro claro e objetivo das demandas; uso de ferramentas como Azure DevOps ou LCS ...

Salve, salve comunidade! Hoje vamos falar sobre uma melhoria emocionante que está no “roadmap” da Microsoft para ser lançada em março de 2025. Embora ainda não tenhamos muitas informações detalhadas ou prévias de como irá funcionar, já sabemos que essa atualização promete facilitar a vida dos funcionários de contas a pagar, compras, fiscal entre outros. O Que Esperar da Nova Funcionalidade? A nova funcionalidade será especialmente útil para aqueles que precisam corrigir faturas de ordens de compra lançadas incorretamente. Atualmente, corrigir esses erros é um processo demorado, que muitas vezes envolve a criação de uma nova ordem de compra ou a inserção de linhas negativas na ordem existente. No entanto, com essa melhoria, o D365FO irá reverter automaticamente a fatura incorreta e redefinir o status da ordem de compra. Como Será? Para simplificar o processo, o novo recurso reverte automaticamente uma fatura de ordem de compra lançada e redefine o status da ordem de compra. Dependendo d...

Salve salve, comunidade! 🎉 Estamos de volta com a segunda parte da nossa série sobre Permissão e Perfil de Acesso no Dynamics 365 FO. No primeiro texto, mostramos como copiar o perfil de um usuário para outro de forma simples e rápida. Link: D365FO - Copiando Perfil de Acesso de Usuário Agora, vamos explorar as melhores práticas para gerenciar permissões de acesso de maneira eficiente e segura. Melhores Práticas para Gerenciamento de Permissões no Dynamics 365 FO Gerenciar permissões de acesso de forma eficiente é crucial para garantir a segurança e a produtividade no Dynamics 365 FO.  Aqui estão algumas melhores práticas para ajudar você a manter tudo sob controle: 1. Defina Papéis e Responsabilidades Claras Antes de sair criando e atribuindo permissões no D365FO, é importante entender as funções e responsabilidades de cada usuário.  Crie ou use perfis de acesso baseados nas necessidades específicas de cada função dentro da organização. Isso evita a concessão de permissões e...

Salve salve, comunidade! 🎉 Estou começando uma série de textos para ajudar vocês nos processos de Permissão e Perfil de Acesso do Dynamics 365 FO. Vamos simplificar juntos! Primeira Dica: Copiando o Perfil de Acesso de um Usuário para Outro Usuário. Já precisou copiar o perfil de acesso de um usuário para outro do mesmo setor? Ou talvez copiar o perfil de um colega para o seu próprio usuário para fazer alguns testes? Aposto que sim! E aí, você adicionou uma função/role de cada vez? 😅 Surpresa! Existe um jeito muito mais fácil! Basta s elecione um usuário conforme a imagem abaixo: O D365FO irá filtrar as permissões deste usuário selecionado: Ai basta selecionar, clicar em OK e pronto!!  Perfil copiado com sucesso Viu como é fácil? Fique ligado para mais dicas e truques nos próximos textos! Oswaldo Vecci MCT - Consultor Funcional Ajudando empresas na melhoria de seus processos e sistemas, otimizando tempo e reduzindo custo.  Orientando pessoas no aprimoramento de seus conhecim...

Sabe aquele "Clips" que tem na maioria das telas do D365FO? Ele serve para anexar documentos. Você sabia que ele pode ser habilitado ou desabilitado para cada um dos usuários? Bom se não sabia, eu te explico. No Dynamics 365 FO existe a possibilidade de habilitar ou desabilitar para cada usuário a possibilidade de anexos de documentos. Para isto, basta acessar a tela de "Opções do usuário" (símbolo de engrenagem da imagem acima) e marcar o campo de "Habilitar manuseio de documentos" ao deixar como sim, o sistema irá permitir ao usuário que faça o anexo de documentos. Ao deixar como "Não" o sistema irá bloquear o anexo de documento para o usuário, gerando a seguinte mensagem: Agora sabendo disto, você já pode efetuar a configuração correta em seu usuário no D365FO. Fica a dica. Espero ter ajudado!!! Oswaldo Vecci MCT - Consultor Funcional Ajudando empresas na melhoria de seus processos e sistemas, otimizando tempo e reduzindo custo. Orientando pes...

Neste texto vamos falar de uma funcionalidade disponibilizada na versão 10.38, que serve para editar colunas de um grid em massa. Primeiro processo que deve ser feito é consultar ou habilitar o recurso de nome "Bulk editing in grids" (Edição em massa em grades): Se tiver dúvida de como faz para habilitar um novo recurso, consulte o passo a passo no link abaixo. Ativar Recurso no D365FO - Feature Management O processo de atualização é bem simples, basta selecionar duas ou mais linhas de um grid, clicar em "Editar Linhas Selecionadas" no canto do grid e selecionar a coluna e a informação a ser alterada. Vou exemplificar para alterar a informação na tela de "Todas as Ordens de Serviço", selecionando linhas do grid, conforme a imagem: Basta clicar no canto direito do grid nos "3 pontinhos" e selecionar "Editar linhas selecionadas", irá abrir uma nova tela: Neste exemplo, selecionei o campo de "Nível de Serviço" e coloquei com o va...

O D365FO tem uma ferramenta que pode ser usada para diversos fins, está ferramenta é os "Casos". Podemos citar exemplos de uso como:  Abertura de um chamado para resolução de um problema de atendimento ou serviço; Registro de um incidente de recebimento, transporte, carga entre outros ligado a logística; Sequenciamento de atividades para um cadastro de cliente, produto e/ou fornecedor;  Gestão de pós venda e pesquisa de satisfação Solicitação de uma análise de qualidade de um produto;   Registrar e gerir reclamações ou incidentes de clientes; Solicitação e gestão de treinamento, certificações e novas posições no que diz respeito a recursos humanos; Solicitações ou alterações de benefícios e dados por parte dos usuários/funcionários; Imagina o seguinte cenário...  Você é do time de relacionamento ou SAC e recebe um contato do Cliente informando um defeito/problema em um dos produtos, no D365FO, você pode fazer o registro desta reclamação, ao fazer este registro v...

Se você uso o ERP da Microsoft, o Dynamics 365, e ainda fica trocando e-mail entre os setores pedindo informações e/ou atividades, sugiro você ler este texto, pois o D365FO tem uma ferramenta que pode substituir a troca de e-mail. A ferramenta que o próprio D365FO disponibiliza são os Casos e Atividades (Cases and Activities) que ficam no módulo "Comum". Casos - É possível criar um caso vinculando um cadastro ou processo dentro do D365, existem diversas possibilidade de uso dos casos mas citarei alguns exemplos como a criação de casos para um reclamação ou solicitação de um cliente, para um problema ou análise de qualidade vinculando a um item, ou até mesmo o RH pode criar um caso para alterar ou armazenar alguma informação de um funcionário. Dentro do casos do D365FO podemos configurar um "Processamento de Caso" que pode criar um sequenciamento de atividade entre um ou mais setores, podendo definir estágios e status. Dentro do caso é possível criar atividades. Ativ...

Se você acompanha o blog já deve ter visto alguns textos sobre o Power Automate, se não, vou deixar alguns links no final para consultas. No texto do link abaixo comecei um cenário onde o objetivo era, sempre que um novo fornecedor for cadastrado, este fornecedor seja bloqueado de forma automática. Link: Bloquear Novo Fornecedor - D365FO e Power Automate Neste cenário vamos melhorar e incluir uma nova etapa, sendo uma etapa de aprovação, assim se o fornecedor for aprovado, será feito o desbloqueio de forma automática, portanto vamos partir do cenário da seguinte forma: Para que seja feito a aprovação, vamos adicionar uma etapa de Aprovação do Automate, conforme imagem: Neste exemplo coloquei um texto nos detalhes com variáveis como Conta, Nome, Grupo e CNPJ, mas você pode incluir outras informações referente ao cadastro do fornecedor (entidade VendorsV3). Como o objetivo é que após aprovado, libere o fornecedor, vou inserir uma condição para se for "Approve" e incluir para at...

Se você acompanha o Blog, sabe que não falo apenas sobre ERP, busco temas relevantes, importantes e úteis para o dia a dia e nossa vida empresarial. No texto abaixo, falei de uma forma de utilizar o Power Automate Desktop para consultar uma API de CEP e trazer as informações de endereço. Power Automate - Consulta de CEP Agora vamos evoluir este projeto para que ao invés do retorno ser preenchido em uma planilha de Excel, o retorno com o CEP, Rua, Bairro, Cidade e Estado seja preenchidos de forma automática no D365FO, utilizando para isso o conector do Power Automate. O primeiro passo é criar um fluxo, inserindo um gatilho e executando o Fluxo criado no Texto anterior de Consulta de CEP (Link). Desta forma o gatilho consta como manual, mas podemos evoluir para que o gatilho seja um APP de PowerApps, uma Lista de Sharepoint ou outra forma de gatilho. Próximo passo é criar uma nova etapa para criar um novo registro no Dynamics 365 Finance and Operations, conforme imagem: Desta forma devem...