ERP Dynamics AX Brasil

Você sabia que é possível criar uma Ordem de Compra (Purchase Order) com o link/vinculada a um Contrato de Compra (Purchase Agreement) através de uma Requisição de Compra (Purchase Requisitions)? Para isso precisamos de alguns pré requisitos e o processo que irei detalhar abaixo: Primeiro precisamos ter um "Contrato de Compras / Purchase Agreement" criado, aprovado, efetivo e valido do tipo "Product quantity commitment", conforme a imagem abaixo: Depois basta criar a Requisição de Compra e se as informações baterem, o sistema automaticamente irá preencher e sugerir a criação via Contrato. No exemplo abaixo criei uma Requisição de compras para o mesmo Item, Fornecedor e Site que consta no contrato de compra: Note que o campo de "Contrato de Compra" e "Status do Contrato de Compra" foram preenchidos de forma automática: Desta forma ao passar por todo o processo de Requisição de Compra e criar a Ordem de Compra, o D365FO irá cria-la vinculada ao con...

Sempre que é feita a criação de um novo usuário no D365, deve ser feito o vinculo a um funcionário ou trabalhador existente no D365. Este vinculo pode ser feito na tela de "Usuários" do modulo de "Administração do Sistema", conforme a imagem abaixo: Mas as vezes, precisamos excluir este relacionamento ou até mesmo edita-lo, para fazer isso deve seguir o passo a passo abaixo. Na tela de usuários, clicar no usuário que precisamos editar ou excluir a relação do funcionário/trabalhador: Clicar em "Manter Versões" abrindo a tela abaixo: Nesta tela é possível excluir o vinculo ou se preferir colocar uma data de expiração, sendo permitido assim criar um novo relacionamento a outro trabalhador, conforme a imagem abaixo: Deixe seu comentário e compartilhe... Oswaldo Vecci MCT - Consultor Funcional Ajudando empresas na melhoria de seus processos e sistemas, otimizando tempo, reduzindo custo e o rientando pessoas no aprimoramento de seus conhecimentos.

Gostaria de falar um pouco sobre a funcionalidade que temos no Fluxo de Trabalho do Dynamics 365 FO. Em cada Fluxo de Aprovação, temos diversos "Elementos do Fluxo" (Workflow Elements): Você já teve a necessidade de colocar condicional no fluxo de trabalho? Por exemplo, precisava ramificar o fluxo entre dois caminhos ou até mesmo tomar um caminho se a condição for falso e outro caminho se for verdadeiro Para isso pode ser usado os elementos de "Conditional Decision" e o "Manual Decision", vou explicar um pouco cada um deles. Conditional Decision: O elemento de Decisão condicional, nada mais é do que um "If" um "Se". Isto é inserir uma ou mais condições e se for verdadeiro o fluxo irá por um caminho ou se for falso para um outro caminho, exemplo: No exemplo acima, inserir uma condicional se a Moeda da Ordem de Compra for BRL (Reais) e for do Grupo de Compradores "10", verificando se for Verdadeiro ou Falso: Manual Decision:  C...

Você sabia que é possível ter um ambiente de Dynamics 365 Finance and Operations para teste e demonstração? Para isso basta acessar o link abaixo do site da Microsoft e solicitar um ambiente de demonstração, com acesso válido por 30 dias. Ambiente D365FO - Demo/Trial No site acima, clicar em "Registrar-se Agora Mesmo", conforme a imagem: Irá abrir uma nova tela onde deve ser inserido o seu e-mail comercial e dados de sua empresa, ao finalizar será criado um ambiente com base na "Contoso" (Empresas com dados de demonstração), isto leve em torno de 15 a 30 minutos. Após criado o ambiente, você irá receber o endereço do ambiente D365 FO em seu e-mail. Se você tiver dúvidas ou tem interesse em conhecer mais sobre o Dynamics 365 FO, deixe seu comentário ou entre em contato. Oswaldo Vecci MCT - Consultor Funcional Ajudando empresas na melhoria de seus processos e sistemas, otimizando tempo e reduzindo custo. Orientando pessoas no aprimoramento de seus conhecimentos.

Quero falar um pouco sobre as Dimensões (Armazenagem, Produto e/ou Rastreabilidade) no Dynamics 365 ERP (Finance/Supply Chain).  Você já se pegou tendo que ir nos detalhes de cada uma das linhas de uma ordem de compra, venda, diários entre outros processos, para inserir as informações de dimensões como Depósito, Número de Lote, Cor, entre outras para um item?? Se sim, este texto mostra como adicionar as dimensões no grid das linhas, economizando assim clics e tempo, mostro também como inserir estas dimensões como padrão não só para o seu usuário mas para todos os usuários do sistema. Então vamos lá... Vou inserir um item em uma ordem de compra e note que não temos as informações de Dimensões como Site e Depósito no Grid, conforme imagem: Preciso ir em cada uma das linhas, no detalhe das linhas, na guia de Produto, para conseguir inserir as informações: Para adicionar as Dimensões (seja elas de armazenamento, de produto ou de rastreabilidade) no grid principal das linhas, basta clic...

Você já precisou criar uma ordem de compra, ordem de venda ou até mesmo linhas de diários no D365 onde era necessário adicionar diversas linhas com informações de código do item, quantidade, preços, depósitos entre outras informações que você tinha em uma planilha EXCEL e precisou criar linha a linha, demorando minutos e até mesmo horas. Sabia que você pode copiar linhas e colunas do EXCEL e colar no D365 e o sistema irá criar e preencher as informações de cada linha e de cada coluna, de forma automática, simplesmente com um CTRL C e um CTRL V?!?!? Simples, segue o passo a passo abaixo... Primeiro você precisa ter as informações na planilha EXCEL, conforme exemplo simples abaixo: Após copiar (CTRL C) basta criar uma linha nova no D365 e colar (CTRL V): Clicar em Salvar Pronto!!!! O D365 irá criar linha a linha, copiando a informação e carregando o que consta na configuração padrão, exemplo nome do produto e data, como se fosse criada a linha manualmente. Sim, mais fácil que parece, bas...

Continuando a série de “Entidades” no Dynamics D365 FO, hoje gostaria de falar sobre um ótimo programa para emular/executar/consultar APIs. O POSTMAN.  Link para baixar e ler mais sobre: https://www.postman.com/ Costumo usar este programa para construir consultas de API seja elas provenientes do Dynamics 365 FO ou outros sistemas e APIs. O uso mais comum são de GET (consulta de informações) ou de POST (criação de informação). No exemplo e demonstração vou citar a consulta de dados (GET) na entidade de CustomersV3 do D365. Antes de mais nada deve ser feita a configuração no POSTMAN para pegar um “Token” de autenticação com as informações de Cliente e Segredo (tipo de um usuário e senha) e o endereço do ambiente em questão. Imagem ilustrativa:   Ao executar, irá ser gerado um TOKEN de acesso que deverá ser inserido na consulta da API/Entidade em questão.   Criei um GET com a URL da entidade “CustomersV3” e no HEADER inseri o texto “BEARER” mais o TOK...

Hoje em dia, cada vez mais comum e necessário a integração entre sistemas, com a máxima de eficiência e rapidez possível, para otimizar e garantir as informações entre ambos os lados. Para isso o Dynamics 365 FO disponibiliza “entidades” para a consulta, publicação e consumo via API para integrar entre sistemas. Durante este último ano, me peguei com diversas dúvidas sobre como consultar e saber qual entidade utilizar e como fazer para ver e validar os campos de dados e seu conteúdo. Para isso, existe uma forma de consultar todas as entidades disponíveis com apenas uma URL. Basta digitar o endereço do ambiente de D365FO no navegador e após “/data?” Exemplo: https://NOMEAMBIENTE.sandbox.operations.dynamics.com/data ? Ao fazer isso irá aparecer no navegador os nomes/URL das entidades “OData”, conforme imagem abaixo: Para saber os campos e conteúdo de uma “Entidade” específica basta incluir no final na URL o nome da entidade. Vou citar alguns exemplos com entidades impor...

Este é o primeiro texto de uma série que irei fazer sobre o processo de Solicitação de Colaboração do Fornecedor no Dyamics 365 Supply Chain. Neste primeiro texto a ideia é mostrar como criar e liberar o acesso do módulo de "Colaboração de Fornecedor" aos fornecedores externos. O primeiro passo é criar ou editar um contato do fornecedor. Conforme a imagem acima, criei um novo contato vinculando o contato a uma conta de fornecedor. Note que a opção de "Acesso a Colaboração do Fornecedor" esta marcada como não, para habilitar primeiramente deve clicar em "Provisionar o Usuário do Fornecedor", abrindo a telinha abaixo: Onde deve informar qual o e-mail do fornecedor, e selecionar quais permissões de acesso o fornecedor externo irá ter, nesse exemplo ele tem duas alternativas, onde pode ser marcada apenas uma ou as duas. Após confirmar essa solicitação de acesso irá ir a um Fluxo de Aprovação, que deve ser configurado e definido o...

Nos textos anteriores mostrei uma forma de aprovar uma lista do SharePoint usando o MS Flow, se você não viu este post o link esta abaixo: Aprovar Lista do SharePoint usando o MS Flow. Mas não seria melhor ao invés de entrar no SharePoint e criar um novo item, usar um aplicativo??? Vou demonstrar a criação de um aplicativo via PowerApps para a criação de um novo item, no exemplo que irei utilizar será a criação de uma solicitação de reembolso mas a mesma lógica pode ser utilizada para diversos casos como contratação de funcionário, transferências de áreas, cotação de compra e venda, orçamento de projeto, chamados, atividades ou qualquer outra lista que seja criada no SharePoint. Primeiro passo é abrir e logar no PowerApps. PowerApps Neste exemplo vou criar um novo aplicativo usando como conector o SharePoint. Vou copiar e colar o endereço da lista, selecionar a lista e "Conectar": Desta forma o próprio PowerApps irá sugerir um modelo...

Neste texto quero deixar uma dica muito útil que existe no MS Flow. Você já teve que criar fluxos paralelos ou com condicionais bem semelhantes que foi preciso preencher todas as configurações por diversas vezes??? Sabe que existe uma função de "Copiar e Colar"?? Que você pode copiar as configurações e colar em outra etapa do fluxo?? Sim. Existe!!! Para isso basta clicar nos 3 pontos (...) e selecionar "Copiar para minha área de transferência", conforme a imagem: Fazendo isso as configurações desta etapa ficam salvas na área de transferência Ai, basta criar uma nova etapa e selecionar "Minha área de transferência" e clicar. Automaticamente é criada a nova etapa com as informações do que foi copiado, assim você não precisa configurar tudo "do zero" somente altera o que é diferente nesta etapa. A ideia deste blog é mostrar as possibilidades e como as ferramentas integradas pode ajudar a facilitar nossas vid...

Neste texto a ideia é integrar 3 produtos da Microsoft sendo eles o SharePoint, MS Flow e seu e-mail. Vou criar um lista no SharePoint e usar um fluxo configurado no MS Flow para solicitar uma aprovação. Para isso vou criar uma nova lista no SharePoint: Neste exemplo criei uma lista de Reembolso de Despesas, mas poderia ser usado para qualquer fim como contratação de funcionário, transferências de áreas, orçamentos, requisição de compra, aprovação de documentos, chamados, atividades, ou qualquer outra lista que venha a existir no SharePoint. Após criada a lista e inserido os campos necessários, o mais importante neste exemplo é ter um campo de "Status" ou "Status de Aprovação", para ser alterado automaticamente quando criado, aprovado ou rejeitado. Após criada a lista, vamos configurar um fluxo via MS Flow configurando uma aprovação e alteração de status. Existem duas formas de configurar a aprovação, uma delas é abrindo o MS Flow ou via...