ERP Dynamics AX Brasil

Automação de Taxa Cambial Automação de Taxa Cambial Em muitas empresas, a atualização das taxas de câmbio ainda é feita manualmente dentro do ERP. Esse processo, além de repetitivo, é suscetível a erros e consome tempo da equipe financeira. A boa notícia é que podemos automatizar essa tarefa de forma simples e segura utilizando Power Automate e a API oficial do Banco Central do Brasil (BACEN) . O desafio No Dynamics 365 Finance and Operations (D365FO), as taxas de câmbio precisam estar sempre atualizadas para garantir cálculos corretos em transações internacionais, consolidação de relatórios e controle financeiro. O problema é que, sem automação, isso exige que alguém acesse diariamente o site do BACEN, consulte a taxa PTAX (USD, EUR e outras moedas) e insira manualmente os valores no ERP. A solução Com o Power Automate , criamos um fluxo que conecta diretamente o D365FO à API do BACEN. O processo funciona assim: Consul...

Salve salve, comunidade! 🎉 Estou começando uma série de textos para ajudar vocês nos processos de Permissão e Perfil de Acesso do Dynamics 365 FO. Vamos simplificar juntos! Primeira Dica: Copiando o Perfil de Acesso de um Usuário para Outro Usuário. Já precisou copiar o perfil de acesso de um usuário para outro do mesmo setor? Ou talvez copiar o perfil de um colega para o seu próprio usuário para fazer alguns testes? Aposto que sim! E aí, você adicionou uma função/role de cada vez? 😅 Surpresa! Existe um jeito muito mais fácil! Basta s elecione um usuário conforme a imagem abaixo: O D365FO irá filtrar as permissões deste usuário selecionado: Ai basta selecionar, clicar em OK e pronto!!  Perfil copiado com sucesso Viu como é fácil? Fique ligado para mais dicas e truques nos próximos textos! Oswaldo Vecci MCT - Consultor Funcional Ajudando empresas na melhoria de seus processos e sistemas, otimizando tempo e reduzindo custo.  Orientando pessoas no aprimoramento de seus conhecim...

Se você usa o ERP da Microsoft, o Dynamics 365, e ainda fica trocando e-mail entre os setores pedindo informações e/ou atividades, sugiro você ler a série de textos que consta no blog sobre este tema. Link: Casos e Atividades - D365FO O D365FO tem uma ferramenta que pode substituir a troca de e-mail, que pode ser o processo de Atividades da ferramenta. Neste texto quero colocar um cenário de exemplo, imagina que você precisa ajustar alguma informação do cadastro de um Fornecedor, mas você não tem acesso ao cadastro do fornecedor ou conhecimento do processo. Normalmente o que é feito? Envio de E-MAIL ou ficar mandando mensagem pelo TEAMS, para o setor ou pessoa responsável, pedindo para que seja feita a atualização. Agora vou mostrar como criar uma Atividade para um setor efetuar a atualização diretamente no sistema D365FO, vai em...  Comum -> Todas as Atividades. Vamos começar criando uma nova atividade, do tipo "Ação" (mas poderia ser uma "Tarefa" também): Inser...

Você sabia que é possível ter um ambiente de Dynamics 365 Finance and Operations para teste e demonstração? Para isso basta acessar o link abaixo do site da Microsoft e solicitar um ambiente de demonstração, com acesso válido por 30 dias. Ambiente D365FO - Demo/Trial No site acima, clicar em "Registrar-se Agora Mesmo", conforme a imagem: Irá abrir uma nova tela onde deve ser inserido o seu e-mail comercial e dados de sua empresa, ao finalizar será criado um ambiente com base na "Contoso" (Empresas com dados de demonstração), isto leve em torno de 15 a 30 minutos. Após criado o ambiente, você irá receber o endereço do ambiente D365 FO em seu e-mail. Se você tiver dúvidas ou tem interesse em conhecer mais sobre o Dynamics 365 FO, deixe seu comentário ou entre em contato. Oswaldo Vecci MCT - Consultor Funcional Ajudando empresas na melhoria de seus processos e sistemas, otimizando tempo e reduzindo custo. Orientando pessoas no aprimoramento de seus conhecimentos.

Quero falar um pouco sobre as Dimensões (Armazenagem, Produto e/ou Rastreabilidade) no Dynamics 365 ERP (Finance/Supply Chain).  Você já se pegou tendo que ir nos detalhes de cada uma das linhas de uma ordem de compra, venda, diários entre outros processos, para inserir as informações de dimensões como Depósito, Número de Lote, Cor, entre outras para um item?? Se sim, este texto mostra como adicionar as dimensões no grid das linhas, economizando assim clics e tempo, mostro também como inserir estas dimensões como padrão não só para o seu usuário mas para todos os usuários do sistema. Então vamos lá... Vou inserir um item em uma ordem de compra e note que não temos as informações de Dimensões como Site e Depósito no Grid, conforme imagem: Preciso ir em cada uma das linhas, no detalhe das linhas, na guia de Produto, para conseguir inserir as informações: Para adicionar as Dimensões (seja elas de armazenamento, de produto ou de rastreabilidade) no grid principal das linhas, basta clic...

Neste texto quero falar um pouco sobre os "Espaços de Trabalho" do Dynamics 365 FO. Para quem não conhece, cada módulo possui um ou mais espaços de trabalho padrões que foram criados pela Microsoft e podem ser editados/configurados a nível funcional e de usuários. Estes espaços de trabalho podem ser configurados, criando visualizações, abaixo vou fazer um passo a passo para configurar no espaço de trabalho de VENDAS uma lista com as Notas Fiscais pendentes de aprovação do SEFAZ, neste mesmo passo a passo pode ser feito outros filtros e inseridas novas informações: Na tela de "Todas as Notas Fiscais": Utilizei o filtro de "Status" como diferente de "Aprovado" Após configurada a tela com as informações e filtros necessários, vou salvar a tela e definir um nome: Em Opções seleciona "Adicionar ao Espaço de Trabalho", seleciono um espaço de trabalho que quero adicionar a visualização criada e defino se ela será em lista, bloco ou vínculo. Ne...

Continuando a série de “Entidades” no Dynamics D365 FO, hoje gostaria de falar sobre um ótimo programa para emular/executar/consultar APIs. O POSTMAN.  Link para baixar e ler mais sobre: https://www.postman.com/ Costumo usar este programa para construir consultas de API seja elas provenientes do Dynamics 365 FO ou outros sistemas e APIs. O uso mais comum são de GET (consulta de informações) ou de POST (criação de informação). No exemplo e demonstração vou citar a consulta de dados (GET) na entidade de CustomersV3 do D365. Antes de mais nada deve ser feita a configuração no POSTMAN para pegar um “Token” de autenticação com as informações de Cliente e Segredo (tipo de um usuário e senha) e o endereço do ambiente em questão. Imagem ilustrativa:   Ao executar, irá ser gerado um TOKEN de acesso que deverá ser inserido na consulta da API/Entidade em questão.   Criei um GET com a URL da entidade “CustomersV3” e no HEADER inseri o texto “BEARER” mais o TOK...

Hoje em dia, cada vez mais comum e necessário a integração entre sistemas, com a máxima de eficiência e rapidez possível, para otimizar e garantir as informações entre ambos os lados. Para isso o Dynamics 365 FO disponibiliza “entidades” para a consulta, publicação e consumo via API para integrar entre sistemas. Durante este último ano, me peguei com diversas dúvidas sobre como consultar e saber qual entidade utilizar e como fazer para ver e validar os campos de dados e seu conteúdo. Para isso, existe uma forma de consultar todas as entidades disponíveis com apenas uma URL. Basta digitar o endereço do ambiente de D365FO no navegador e após “/data?” Exemplo: https://NOMEAMBIENTE.sandbox.operations.dynamics.com/data ? Ao fazer isso irá aparecer no navegador os nomes/URL das entidades “OData”, conforme imagem abaixo: Para saber os campos e conteúdo de uma “Entidade” específica basta incluir no final na URL o nome da entidade. Vou citar alguns exemplos com entidades impor...

Este é o primeiro texto de uma série que irei fazer sobre o processo de Solicitação de Colaboração do Fornecedor no Dyamics 365 Supply Chain. Neste primeiro texto a ideia é mostrar como criar e liberar o acesso do módulo de "Colaboração de Fornecedor" aos fornecedores externos. O primeiro passo é criar ou editar um contato do fornecedor. Conforme a imagem acima, criei um novo contato vinculando o contato a uma conta de fornecedor. Note que a opção de "Acesso a Colaboração do Fornecedor" esta marcada como não, para habilitar primeiramente deve clicar em "Provisionar o Usuário do Fornecedor", abrindo a telinha abaixo: Onde deve informar qual o e-mail do fornecedor, e selecionar quais permissões de acesso o fornecedor externo irá ter, nesse exemplo ele tem duas alternativas, onde pode ser marcada apenas uma ou as duas. Após confirmar essa solicitação de acesso irá ir a um Fluxo de Aprovação, que deve ser configurado e definido o...

Nos textos anteriores mostrei uma forma de aprovar uma lista do SharePoint usando o MS Flow, se você não viu este post o link esta abaixo: Aprovar Lista do SharePoint usando o MS Flow. Mas não seria melhor ao invés de entrar no SharePoint e criar um novo item, usar um aplicativo??? Vou demonstrar a criação de um aplicativo via PowerApps para a criação de um novo item, no exemplo que irei utilizar será a criação de uma solicitação de reembolso mas a mesma lógica pode ser utilizada para diversos casos como contratação de funcionário, transferências de áreas, cotação de compra e venda, orçamento de projeto, chamados, atividades ou qualquer outra lista que seja criada no SharePoint. Primeiro passo é abrir e logar no PowerApps. PowerApps Neste exemplo vou criar um novo aplicativo usando como conector o SharePoint. Vou copiar e colar o endereço da lista, selecionar a lista e "Conectar": Desta forma o próprio PowerApps irá sugerir um modelo...

Neste texto volto a falar do Dynamics 365 mais exatamente o D365 Fin & Ops. Muitos já devem ter visto e utilizado o "Pesquisar" ou "Procurar uma Página" (Search for a Page) da ferramenta, que nada mais é do que a "Lupinha" de procura do Dynamics, conforme imagem abaixo: Esta funcionalidade de pesquisar, é uma novidade do Dynamics 365 que não tinha nas versões anteriores (AX 2009, AX2012 entre outras). Isso muitos já devem ter visto e utilizado, o que poucos devem saber, é que temos como pesquisar uma função dentro de um formulário/tela do sistema. Exemplo: Estou na ordem de compra e não sei exatamente o caminho para "Faturar/Postar a Ordem de compra" ou não quero usar o mouse clicando na aba e depois na opção, quero usar somente o teclado, é possível?? como faço?? Simples, basta clicar "Alt+Q"!!! Ao digitar "Alt+Q" irá abrir uma "pesquisa de funções" conforme a imagem abaixo: ...

Já teve a necessidade de consultar dados de um cliente e teve que acessar o ERP, logando, localizar o cliente, navegar em todo o cadastro para conseguir apenas a informação do telefone de contato?? Neste texto o objetivo é demonstrar que é possível criar um App simples para consultar os dados básicos dos clientes, sem precisar de nenhuma linha de código apenas usando o MS PowerApps sincronizando os dados do Dynamics 365 fin ops. Se você não sabe o que é o MS PowerApps, abaixo o link com a introdução desta ferramenta. MS PowerApps Para iniciar a criação de um novo aplicativo deve clicar em Novo, selecionar qual tipo de conexão eu quero, neste caso quero me conectar ao D365 Fin Ops e depois escolher a entidade, conforme imagem abaixo: O próprio PowerApps irá trazer um modelo de tela padrão, neste caso ira ter a tela principal e uma tela de detalhes, conforme imagem: Se for preciso alterar algum Label, basta clicar duas vezes e fazer a edição, assim como também é...