Criar Atividade no D365FO - Alterar dados do cadastro do fornecedor

Se você usa o ERP da Microsoft, o Dynamics 365, e ainda fica trocando e-mail entre os setores pedindo informações e/ou atividades, sugiro você ler a série de textos que consta no blog sobre este tema.

Link: Casos e Atividades - D365FO

O D365FO tem uma ferramenta que pode substituir a troca de e-mail, que pode ser o processo de Atividades da ferramenta.

Neste texto quero colocar um cenário de exemplo, imagina que você precisa ajustar alguma informação do cadastro de um Fornecedor, mas você não tem acesso ao cadastro do fornecedor ou conhecimento do processo.

Normalmente o que é feito? Envio de E-MAIL ou ficar mandando mensagem pelo TEAMS, para o setor ou pessoa responsável, pedindo para que seja feita a atualização.

Agora vou mostrar como criar uma Atividade para um setor efetuar a atualização diretamente no sistema D365FO, vai em... Comum -> Todas as Atividades.

Vamos começar criando uma nova atividade, do tipo "Ação" (mas poderia ser uma "Tarefa" também):

Inserir as informações como a Finalidade, Prioridade, Responsável e também um texto em descrição:

Neste nosso exemplo coloquei em texto/descrição o que preciso, que seria a alteração da condição de pagamento do fornecedor.

Na guia de "Associação", é possível selecionar qual o tipo de configuração/processo estamos falando, neste exemplo vou selecionar o "Tipo" Fornecedor e localizar o fornecedor em questão.

Fazendo isso, irá facilita o acesso ao responsável, pois ele irá entrar no cadastro do fornecedor apenas com um click, e também fica o histórico vinculado ao cadastro.

Pronto, a Atividade está criada!

Mas se você está se perguntando... Como o responsável pode ver? Como faço a consulta? Se foi feito? Recebe alguma mensagem ou aviso? Como consigo acompanhar?

Calma.. Calma..

Tudo isso é possível e tem diversas formas de fazer, acompanhe o blog que nos próximos textos vou detalhar e responder estas questões.

Se você tiver dúvidas, fique a vontade em deixar seus comentários.

Oswaldo Vecci

MCT - Consultor Funcional

Ajudando empresas na melhoria de seus processos e sistemas, otimizando tempo e reduzindo custo. Orientando pessoas no aprimoramento de seus conhecimentos.

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