ERP Dynamics AX Brasil

Neste texto gostaria de falar um pouco sobre o novo módulo de Crédito e Cobrança.  Em Abril de 2020, a Microsoft liberou uma nova funcionalidade no D365 Finance, (2020, release wave 01) que é o Gerenciamento de Crédito, trata-se de um módulo que pode ser ativado se o sistema estiver na 10.0.10 - Update 34. Uma das funcionalidades criada é criar pontos de validações que podem ser na Confirmação de Ordem de Venda, Processos de Separação e/ou Faturamento, que podem ser configuradas nos parâmetros do modulo, conforme imagem abaixo: A uma série de validações (Regras de Bloqueios) que o sistema pode fazer entre elas: Dias Vencidos Status da Conta Condições de Pagamento Limite de Crédito Expirado Valor Vencido Ordem de Venda Limite de Crédito Usado Na maioria das regras de bloqueio, se trabalha com uma lógica bem comum do sistema que é a  "Todos/Grupo/Tabela". No exemplo abaixo configurei para que todas as Ordens de Venda superior a 100.000 ...

Continuando a série de PowerBI, neste texto gostaria de falar um pouco sobre Segmentação de Dados o Filtro que pode ser inserido em uma visualização do PowerBI. No exemplo que vou demonstrar irei utilizar filtro de data, se a coluna de dados selecionada for em formato de data, você pode escolher uma "Hierarquia de Datas" sendo um ano, mês, dia ou até mesmo trimestre, conforme a imagem abaixo: Ao inserir a opção de Mês, o meu filtro é montado na tela de visualização. Posso escolher a opção de visualizar por "lista" ou a opção de "Suspenso", para isso basta clicar no botão da imagem abaixo: Ao clicar em uma opção todas as informações da tela serão filtradas conforme o filtro utilizado, no exemplo abaixo o mês de Agosto: Mas consigo selecionar dois ou mais opções do meu filtro, neste cado dois ou mais meses??? Resposta é sim!! Basta manter o "Ctrl" apertado e selecionar duas ou mais opções Ass...

Olá Comunidade!!! Inicialmente, este Blog foi criado para trazer um pouco de conhecimento e compartilhar informações sobre o Dynamics (AX ou 365) mas gostaria de falar um pouco sobre o PowerBI. Resumidamente, o PowerBI é uma ferramenta da Microsoft que permite elaborar gráficos, tabelas, relatórios, mapas e diversos tipos de cubos que podem ser utilizados para análise operacional, tática e gerencial, possibilitando uma melhor tomada de decisão e um melhor planejamento. Neste post gostaria de compartilhar alguns conceitos e o que o podemos fazer no PowerBI. No PowerBI, você pode buscar os dados de diversas fontes, basta "Obter Dados" de uma das centenas de fontes de dados já existente: Gostaria de citar algumas fontes de dados como: Excel TXT XML SharePoint SQL Oracle Database SAP Azure Dynamics 365 Dynamics NAV Azure DevOps Salesforce Google Analytics Facebook Zendesk Microsoft Exchange Como vocês podem ver o PowerBI é u...

Ola Comunidade Dynamics. Para quem acompanha o Blog, viu que estou falando sobre diversos assuntos relacionados com Permissão de Acesso no Dynamics 365. Hoje, posso dizer, que irei falar sobre a Cereja do Bolo, que é o Diagnóstico de Segurança De Gravações de Tarefas - Security Diagnostics for Task Recordings. O que é isso???Pra que serve?? Como utilizo?? Se você já utilizou algum ADD ON de permissão de acesso para a versão do Dynamics AX2012, vai entender o que é pois é bem semelhante. Se não usou, em resumo a funcionalidade é gravar um processo (via gravador de tarefa - task recorder) acessando as telas e executando processos do dia a dia do usuário, abrir o "Diagnóstico de segurança de gravações de tarefas" importar o arquivo gerado no "Gravador de tarefa" e o Dynamics irá mostrar para você se o usuário tem as permissões necessárias para executar o processo, e se não tiver, quais são as permissões necessárias. Como faço para usar?? Digi...

Olá comunidade Dynamics. No post de hoje quero falar um pouco sobre permissão de acesso. Alguém já teve a necessidade de dar permissão de acesso de uma tela a um usuário, qual foi a solução?? Se a solução foi tentativa e erro, incluindo cada role, vou te ajudar mostrando uma forma mais fácil e bem menos trabalhosa de fazer isso! Quase todas as telas no Dynamics 365 tem um opção de verificar o "Diagnóstico de Segurança (Security Diagnostics)" que serve para informar quais as roles, duties e/ou privileges precisa para acessar aquela tela, para isso basta clicar na guia de Opções -> Opções de Página -> Diagnóstico de Segurança, conforme imagem abaixo: Ao clicar irá abrir a seguinte tela: Trazendo a(s) "Role", "Duty" e "Privilege" que permitem o acesso a tela em questão. Com essas informações basta você ir nas configurações da permissão de acesso e inserir a permissão correspondente. Espero que este post tenha c...

Muitas vezes alteramos alguma permissão de acesso, criamos uma nova Role ou editamos algo que já existe e quando vamos ver se funcionou.... Não Funcionou!!! O que estou fazendo de errado?? Publicar as alterações!!! Sempre que for feita qualquer alteração, deve sempre ser feita a publicação das alterações realizadas. Caminho: System Administration -> Security -> Security Configuration Criei uma nova role "Nova Role Criada para Teste" Depois, basta clicar em "Unpublished Objects", localizar a "Role" criada, selecionar e clicar em "Publicar Selecionado". Somente após ser publicado as alterações entram em vigor. Espero poder ter ajudado, qualquer dúvida, deixe seu comentário

Já passou pelo problema de cancelar a entrega parcial de uma ordem de compra que possui a aprovação (Workflow) e ao consultar as transações de estoque, a quantidade cancelada ainda consta como encomendada?? Irei detalhar o cenário e a solução! O cenário é uma Ordem de Compra, parcialmente faturada aonde é necessário cancelar a entrega pendente, abaixo o processo de cancelar a entrega pendente: Após cancelar a entrega pendente, o AX ainda mantem a quantidade encomendada nas transações de estoque, conforme imagem abaixo: Muitos acham que isso se trata de um BUG e acabam customizando o sistema para que altere o Fluxo ou que exclua as transações de estoque, mas a solução é simples... Basta submeter o fluxo para aprovação novamente!!!! Ao submeter o AX irá automaticamente alterar o status para Aprovado e as transações de estoque com status encomendadas que foram canceladas iram ser excluídas automaticamente, conforme a imagem abaixo: Espero ter ajudad...

Olá. Se você é como muitos, que sofre para entender qual prazo de entrega (Lead Time) o Dynamics AX (2012 ou 365) utilizar para calcular a data de entrega de sua Ordem de Compra, quando se roda um Planejamento Mestre, este post serve para esclarecer. É bom sempre ter em mente que o Planejamento Mestre e o sistema usam a informação mais específica para a mais general. Portanto a primeira informação que é verificada se o item possui um contrato comercial e se este contrato possui um prazo de entrega, conforme imagem abaixo: 1- Contrato Comercial: Se não houver informação ou se estiver o campo de “Desconsiderar prazo de entrega” marcado o sistema irá passar para a próxima verificação 2- Configuração de Ordem Específica de Local: Se não houver informação, o sistema irá passar para a próxima verificação 3- Configuração Padrão da Ordem: Se não houver informação, o sistema irá passar para a próxima verificação. 4- Cobertura de Item: ...

Continuando com a série de post sobre processo de compra... Já passou pelo problema ao criar Requisição de Compra e não aparecer o item que você gostaria?? Pode ser que o item em questão não tem um categoria de compra vinculada. Para isso, deve ir no cadastro do item em Produtos Liberados e clicar em "Categoria de Produto": Ao abrir selecionar uma hierarquia de categoria, que deverá ser uma categoria de compra e selecionar uma categoria: Portanto se o item tiver uma categoria de compras ele irá aparecer para selecionar em uma Requisição de Compra. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida ou precisando de mais orientações, deixe seu comentário!!

Neste post gostaria de falar sobre aprovação por grupo de usuários, o que isso significa?? Ao invés de definir um aprovador (usuário por usuário), é feita a configuração de um grupo de aprovador e dentro do grupo a inclusão e exclusão de um, dois ou mais usuários. Primeiramente você deve criar um Grupo de Usuário Caminho: Administração do Sistema -> Comum -> Usuários -> Grupo de Usuários: Criar novo grupo e inserir os usuários que serão os aprovadores do fluxo. Na configuração do fluxo de trabalho, deve colocar o aprovador como “Participante” e selecionar o “Grupo de Usuário” criado, conforme imagem: Fazendo isso sempre que for submetido o fluxo, ele irá para o grupo e os usuários selecionado nele. DICA: Quando um usuário for contratado ou demitido da empresa, basta alterar o grupo ao invés de editar e criar nova versão do fluxo de trabalho. Você também pode definir uma aprovação por hierarquia (aprovação dos superiores pelo organograma...

Olá. Já passaram pelo cenário aonde o fluxo de aprovação de ordem de compra está ativo, mas você quer que um ou mais fornecedores passe direto, não tendo a necessidade de passar pelo fluxo e por aprovação? O post de hoje é justamente para demostrar uma forma de configurar para definir que a ordem de compra passe direto no fluxo de aprovação. Primeiramente o Fluxo deve estar ativo e configurado (Qualquer dúvida, entre em contato). AX2009: Funcionalidade não existe. AX2012: Ativar nos parâmetros de compras o campo de “Permitir substituição das configurações por fornecedor”, conforme imagem: Depois basta ir no cadastro do fornecedor e marcar “Substituir Configurações” e desmarcar o campo de “Ativar Gerenciamento de Alteração” conforme imagem: Ao fazer isso todas as Ordens de Compra que forem criadas para este Fornecedor, não precisam passar pelo fluxo de aprovação. Dynamics365: Ativar nos parâmetros de compras o campo de “Permitir subst...

Ola, Após um bom período sem postar nada, estou voltando a postar dicas, casos, notícias e dúvidas sobre o ERP da Microsoft o Dynamics AX e Dynamics 365. Vou tentar, sempre que possível, tratar das versões de AX2009, AX2012 e do Dynamics 365. Gostaria de começar postando sobre o processo de compras. Dúvidas, sugestões ou comentários, estou a disposição Espero poder ajudar!

Boa Tarde, Alguém já passou pela seguinte situação: Imprimir uma Ordem de Compra e não aparecer o preço de compra? Para isto o AX tem uma solução: Vá ao cadastro de fornecedores, na Aba Ordem de Compra, Marcar o campo "Valor/Preço das Ordens de Compra" Assim ao Imprimir uma Ordem de Compra para este Fornecedor irá sair o Preço. É um parâmetro simples mas já muita gente customizando isto. Espero ter ajudado e fique atento no Blog!