ERP Dynamics AX Brasil

Automação de Taxa Cambial Automação de Taxa Cambial Em muitas empresas, a atualização das taxas de câmbio ainda é feita manualmente dentro do ERP. Esse processo, além de repetitivo, é suscetível a erros e consome tempo da equipe financeira. A boa notícia é que podemos automatizar essa tarefa de forma simples e segura utilizando Power Automate e a API oficial do Banco Central do Brasil (BACEN) . O desafio No Dynamics 365 Finance and Operations (D365FO), as taxas de câmbio precisam estar sempre atualizadas para garantir cálculos corretos em transações internacionais, consolidação de relatórios e controle financeiro. O problema é que, sem automação, isso exige que alguém acesse diariamente o site do BACEN, consulte a taxa PTAX (USD, EUR e outras moedas) e insira manualmente os valores no ERP. A solução Com o Power Automate , criamos um fluxo que conecta diretamente o D365FO à API do BACEN. O processo funciona assim: Consul...

Gostaria de falar um pouco sobre a funcionalidade que temos no Fluxo de Trabalho do Dynamics 365 FO. Em cada Fluxo de Aprovação, temos diversos "Elementos do Fluxo" (Workflow Elements): Você já teve a necessidade de colocar condicional no fluxo de trabalho? Por exemplo, precisava ramificar o fluxo entre dois caminhos ou até mesmo tomar um caminho se a condição for falso e outro caminho se for verdadeiro Para isso pode ser usado os elementos de "Conditional Decision" e o "Manual Decision", vou explicar um pouco cada um deles. Conditional Decision: O elemento de Decisão condicional, nada mais é do que um "If" um "Se". Isto é inserir uma ou mais condições e se for verdadeiro o fluxo irá por um caminho ou se for falso para um outro caminho, exemplo: No exemplo acima, inserir uma condicional se a Moeda da Ordem de Compra for BRL (Reais) e for do Grupo de Compradores "10", verificando se for Verdadeiro ou Falso: Manual Decision:  C...

Se você acompanha o blog já deve ter visto alguns textos sobre o Power Automate, se não, vou deixar alguns links no final para consultas. No texto do link abaixo comecei um cenário onde o objetivo era, sempre que um novo fornecedor for cadastrado, este fornecedor seja bloqueado de forma automática. Link: Bloquear Novo Fornecedor - D365FO e Power Automate Neste cenário vamos melhorar e incluir uma nova etapa, sendo uma etapa de aprovação, assim se o fornecedor for aprovado, será feito o desbloqueio de forma automática, portanto vamos partir do cenário da seguinte forma: Para que seja feito a aprovação, vamos adicionar uma etapa de Aprovação do Automate, conforme imagem: Neste exemplo coloquei um texto nos detalhes com variáveis como Conta, Nome, Grupo e CNPJ, mas você pode incluir outras informações referente ao cadastro do fornecedor (entidade VendorsV3). Como o objetivo é que após aprovado, libere o fornecedor, vou inserir uma condição para se for "Approve" e incluir para at...

Neste texto a ideia é integrar 3 produtos da Microsoft sendo eles o SharePoint, MS Flow e seu e-mail. Vou criar um lista no SharePoint e usar um fluxo configurado no MS Flow para solicitar uma aprovação. Para isso vou criar uma nova lista no SharePoint: Neste exemplo criei uma lista de Reembolso de Despesas, mas poderia ser usado para qualquer fim como contratação de funcionário, transferências de áreas, orçamentos, requisição de compra, aprovação de documentos, chamados, atividades, ou qualquer outra lista que venha a existir no SharePoint. Após criada a lista e inserido os campos necessários, o mais importante neste exemplo é ter um campo de "Status" ou "Status de Aprovação", para ser alterado automaticamente quando criado, aprovado ou rejeitado. Após criada a lista, vamos configurar um fluxo via MS Flow configurando uma aprovação e alteração de status. Existem duas formas de configurar a aprovação, uma delas é abrindo o MS Flow ou via...

Quem acompanha o Blog já deve ter visto post relacionados com o MS Flow (Programa da Microsoft que permite a geração/configuração de fluxos), abaixo links para textos sobre esta ferramenta: Receber Respostas de Questionário/Pesquisa por E-mail Integrando D365 com MS Flow Acompanhar Respostas do Microsoft Forms no Excel Automaticamente No texto gostaria de passar como é possível exportar e importar o fluxo para não precisar configurar e fazer duas ou mais vezes. Isso será bem utilizado quando se trabalha com ambientes de testes e produção, assim basta configurar uma vez e exportar/importar para os demais ambientes, alterando pequenos pontos como endereços/gatilhos. Exportar Flow. Ao abrir o MS Flow em "Meus Fluxos", localizar o fluxo e clicar em "Mais Comandos", "Exportar" e selecionar "Pacote (.Zip), conforme a imagem abaixo: Depois deve preencher as informações como "Nome" e clicar em Exportar: ...

Comunidade Dynamics, Se você acompanha meu Blog, vai se lembrar que já publiquei um texto para configurar fluxo de aprovação, onde o aprovador é um grupo ao invés de um usuário, isso é muito útil para ambiente de testes e setores onde ha muita rotatividade, assim ao invés de editar toda hora o fluxo, retirando e colocando usuário, basta incluir e retirar no grupo de usuários. Abaixo o link do post:  http://erpdaxbrasil.blogspot.com/2018/02/aprovacao-por-grupo-de-usuario.html O que gostaria de compartilhar neste texto é sobre o erro abaixo: Ai você pode me perguntar: "Poxa, já inclui o usuário no grupo e mesmo assim dá esse erro." A resposta é que, em alguns fluxos, mesmo incluindo o usuário no grupo de usuário, ele deve ter permissão para ações do fluxo de trabalho. Tem duas formas de fazer isso, a primeira é saber qual os privilégios necessários para o fluxo e incluir na Role do usuário e a outra é verificar o tipo (Type) do fluxo (em inglê...

Já passou pelo problema de cancelar a entrega parcial de uma ordem de compra que possui a aprovação (Workflow) e ao consultar as transações de estoque, a quantidade cancelada ainda consta como encomendada?? Irei detalhar o cenário e a solução! O cenário é uma Ordem de Compra, parcialmente faturada aonde é necessário cancelar a entrega pendente, abaixo o processo de cancelar a entrega pendente: Após cancelar a entrega pendente, o AX ainda mantem a quantidade encomendada nas transações de estoque, conforme imagem abaixo: Muitos acham que isso se trata de um BUG e acabam customizando o sistema para que altere o Fluxo ou que exclua as transações de estoque, mas a solução é simples... Basta submeter o fluxo para aprovação novamente!!!! Ao submeter o AX irá automaticamente alterar o status para Aprovado e as transações de estoque com status encomendadas que foram canceladas iram ser excluídas automaticamente, conforme a imagem abaixo: Espero ter ajudad...

Neste post gostaria de falar sobre aprovação por grupo de usuários, o que isso significa?? Ao invés de definir um aprovador (usuário por usuário), é feita a configuração de um grupo de aprovador e dentro do grupo a inclusão e exclusão de um, dois ou mais usuários. Primeiramente você deve criar um Grupo de Usuário Caminho: Administração do Sistema -> Comum -> Usuários -> Grupo de Usuários: Criar novo grupo e inserir os usuários que serão os aprovadores do fluxo. Na configuração do fluxo de trabalho, deve colocar o aprovador como “Participante” e selecionar o “Grupo de Usuário” criado, conforme imagem: Fazendo isso sempre que for submetido o fluxo, ele irá para o grupo e os usuários selecionado nele. DICA: Quando um usuário for contratado ou demitido da empresa, basta alterar o grupo ao invés de editar e criar nova versão do fluxo de trabalho. Você também pode definir uma aprovação por hierarquia (aprovação dos superiores pelo organograma...

Olá. Já passaram pelo cenário aonde o fluxo de aprovação de ordem de compra está ativo, mas você quer que um ou mais fornecedores passe direto, não tendo a necessidade de passar pelo fluxo e por aprovação? O post de hoje é justamente para demostrar uma forma de configurar para definir que a ordem de compra passe direto no fluxo de aprovação. Primeiramente o Fluxo deve estar ativo e configurado (Qualquer dúvida, entre em contato). AX2009: Funcionalidade não existe. AX2012: Ativar nos parâmetros de compras o campo de “Permitir substituição das configurações por fornecedor”, conforme imagem: Depois basta ir no cadastro do fornecedor e marcar “Substituir Configurações” e desmarcar o campo de “Ativar Gerenciamento de Alteração” conforme imagem: Ao fazer isso todas as Ordens de Compra que forem criadas para este Fornecedor, não precisam passar pelo fluxo de aprovação. Dynamics365: Ativar nos parâmetros de compras o campo de “Permitir subst...