ERP Dynamics AX Brasil

Sabe aquele "Clips" que tem na maioria das telas do D365FO? Ele serve para anexar documentos. Você sabia que ele pode ser habilitado ou desabilitado para cada um dos usuários? Bom se não sabia, eu te explico. No Dynamics 365 FO existe a possibilidade de habilitar ou desabilitar para cada usuário a possibilidade de anexos de documentos. Para isto, basta acessar a tela de "Opções do usuário" (símbolo de engrenagem da imagem acima) e marcar o campo de "Habilitar manuseio de documentos" ao deixar como sim, o sistema irá permitir ao usuário que faça o anexo de documentos. Ao deixar como "Não" o sistema irá bloquear o anexo de documento para o usuário, gerando a seguinte mensagem: Agora sabendo disto, você já pode efetuar a configuração correta em seu usuário no D365FO. Fica a dica. Espero ter ajudado!!! Oswaldo Vecci MCT - Consultor Funcional Ajudando empresas na melhoria de seus processos e sistemas, otimizando tempo e reduzindo custo. Orientando pes...

Neste texto vamos falar de uma funcionalidade disponibilizada na versão 10.38, que serve para editar colunas de um grid em massa. Primeiro processo que deve ser feito é consultar ou habilitar o recurso de nome "Bulk editing in grids" (Edição em massa em grades): Se tiver dúvida de como faz para habilitar um novo recurso, consulte o passo a passo no link abaixo. Ativar Recurso no D365FO - Feature Management O processo de atualização é bem simples, basta selecionar duas ou mais linhas de um grid, clicar em "Editar Linhas Selecionadas" no canto do grid e selecionar a coluna e a informação a ser alterada. Vou exemplificar para alterar a informação na tela de "Todas as Ordens de Serviço", selecionando linhas do grid, conforme a imagem: Basta clicar no canto direito do grid nos "3 pontinhos" e selecionar "Editar linhas selecionadas", irá abrir uma nova tela: Neste exemplo, selecionei o campo de "Nível de Serviço" e coloquei com o va...

Você já notou que quando fica um certo tempo inativo no Dynamics 365 FO ele automaticamente encerra sua sessão, conforme imagem abaixo: Sabia que é possível definir este tempo de inatividade?  Para isso deve acessar a tela de "Parâmetros do Sistema". Caminho: Administração do Sistema -> Configuração -> Parâmetros do Sistema, na guia Geral vamos ter o campo de "Definir o tempo limite de inatividade em minutos": Como o próprio campo diz, a definição deve ser em minutos, sendo possível entre 5 a 60 minutos. O padrão que é definido automaticamente pelo D365 são 30 minutos. Alerta de inatividade O sistema avisa com uma contagem regressiva que o prazo de inatividade está se esgotando e a sessão será encerrada, esta contagem é definida da seguinte forma: - Se for definido prazo maior de 30 minutos, a contagem regressiva será de 5 minutos. - Se for definido prazo entre 10 e 30 minutos, a contagem regressiva será de 2 minutos. - Se for definido prazo menor de 10 minuto...

Se você acompanha o blog, deve ter notado que estou fazendo uma série de textos sobre "Casos e Atividades / Cases and Activities" do Dynamics 365 Finance and Operations (Supply Chain). Casos e Atividades Criar Atividades Mas se você está se perguntando... como o responsável pode ver? Como faço a consulta se foi feito? Recebe alguma mensagem ou aviso? Como consigo acompanhar? Sim, tudo isso! Por diversas formas e ferramentas. Vamos começar pelo básico, acessando diretamente a tela no D365FO pelo caminho Comum -> Atividades, você pode consultar "Todas as Atividades" ou a opção de "Minhas Atividades" mas temos outras opções conforme imagem abaixo: Outra forma é receber avisos (Regra de Alerta) seja por "Mostrar Mensagem" do D365 ou até mesmo por e-mail, para isso deve ser criada uma "Regra de Alerta": Se você acompanha o blog, já mostrei como utilizar os "Espaços de Trabalhos" (Workspaces) do D365FO, então é possível criar um ...

Sempre que é feita a criação de um novo usuário no D365, deve ser feito o vinculo a um funcionário ou trabalhador existente no D365. Este vinculo pode ser feito na tela de "Usuários" do modulo de "Administração do Sistema", conforme a imagem abaixo: Mas as vezes, precisamos excluir este relacionamento ou até mesmo edita-lo, para fazer isso deve seguir o passo a passo abaixo. Na tela de usuários, clicar no usuário que precisamos editar ou excluir a relação do funcionário/trabalhador: Clicar em "Manter Versões" abrindo a tela abaixo: Nesta tela é possível excluir o vinculo ou se preferir colocar uma data de expiração, sendo permitido assim criar um novo relacionamento a outro trabalhador, conforme a imagem abaixo: Deixe seu comentário e compartilhe... Oswaldo Vecci MCT - Consultor Funcional Ajudando empresas na melhoria de seus processos e sistemas, otimizando tempo, reduzindo custo e o rientando pessoas no aprimoramento de seus conhecimentos.

Gostaria de falar um pouco sobre a funcionalidade que temos no Fluxo de Trabalho do Dynamics 365 FO. Em cada Fluxo de Aprovação, temos diversos "Elementos do Fluxo" (Workflow Elements): Você já teve a necessidade de colocar condicional no fluxo de trabalho? Por exemplo, precisava ramificar o fluxo entre dois caminhos ou até mesmo tomar um caminho se a condição for falso e outro caminho se for verdadeiro Para isso pode ser usado os elementos de "Conditional Decision" e o "Manual Decision", vou explicar um pouco cada um deles. Conditional Decision: O elemento de Decisão condicional, nada mais é do que um "If" um "Se". Isto é inserir uma ou mais condições e se for verdadeiro o fluxo irá por um caminho ou se for falso para um outro caminho, exemplo: No exemplo acima, inserir uma condicional se a Moeda da Ordem de Compra for BRL (Reais) e for do Grupo de Compradores "10", verificando se for Verdadeiro ou Falso: Manual Decision:  C...

Neste texto, quero falar um pouco sobre integração entre Power Automate e o Dynamics 365 Finance e Supply Chain, imagina o cenário onde é feito o cadastro de um fornecedor, o padrão do D365 é que o fornecedor seja criado e pronto para o uso, o que quero mostrar neste passo a passo é fazer com que automaticamente este fornecedor fique bloqueado, isto é com o campo de "Fornecedor Suspenso" como "Tudo". Então vamos trabalhar e mostrar sobre este cenário iniciando em um cadastro de fornecedor, passando por um Power Automate e o bloqueio do fornecedor de forma automática. Para que seja possível executar este processo, precisamos de um Gatilho, para isso o gatilho será uma regra de alerta criada quando é feito um novo registro no cadastro de fornecedor, conforme imagem abaixo: Após criado o "Gatilho" no D365FO, vamos para o Power Automate para configurar o fluxo: Para que seja possível buscar, levar e trabalhar informações de dados, é preciso inserir uma condiçã...

Você sabia que é possível ter um ambiente de Dynamics 365 Finance and Operations para teste e demonstração? Para isso basta acessar o link abaixo do site da Microsoft e solicitar um ambiente de demonstração, com acesso válido por 30 dias. Ambiente D365FO - Demo/Trial No site acima, clicar em "Registrar-se Agora Mesmo", conforme a imagem: Irá abrir uma nova tela onde deve ser inserido o seu e-mail comercial e dados de sua empresa, ao finalizar será criado um ambiente com base na "Contoso" (Empresas com dados de demonstração), isto leve em torno de 15 a 30 minutos. Após criado o ambiente, você irá receber o endereço do ambiente D365 FO em seu e-mail. Se você tiver dúvidas ou tem interesse em conhecer mais sobre o Dynamics 365 FO, deixe seu comentário ou entre em contato. Oswaldo Vecci MCT - Consultor Funcional Ajudando empresas na melhoria de seus processos e sistemas, otimizando tempo e reduzindo custo. Orientando pessoas no aprimoramento de seus conhecimentos.

Por que projetos fracassam? Podemos citar diversos motivos que um projeto dá errado, mas entendo que o mais significante dos motivos, é por causa da Metodologia. Seja pela falta de uma metodologia clara para todos ou por ela ser ineficiente, burocrática ou incompleta. Para ajudar e orientar os profissionais, a Microsoft disponibiliza um Guia de Implementação do Dynamics 365, que você pode acessar no link abaixo: Implementation Guide Sucess by Design Documento em Inglês com mais de 700 páginas, mas com uma leitura fácil, cheio de imagens, gráficos e ilustrações com exemplos, que deve ser usado como consulta por todos os membros do projeto, nas diversas fases do projeto. "Se você falha em planejar, está planejando falhar!" O que você acha? Deixe nos comentários sua opinião... Oswaldo Vecci Consultor Funcional - MCT Ajudando empresas na melhoria de seus processos e sistemas, otimizando tempo e reduzindo custo. Orientando pessoas no aprimoramento de seus conhecimentos.

A Microsoft atualiza o Dynamics 365 FO periodicamente, sempre que alguma atualização é feita as melhorias e novas funcionalidades não são habilitadas no ambiente.  Para que elas sejam habilitadas é necessário acessar a tela de "Gerenciamento de Recurso / Feature Management", selecionar e habilitar o novo recurso, conforme imagem da tela abaixo. Caminho: Administração do Sistema -> Espaço de Trabalho -> Gerenciamento de Recurso Para visualizar os recursos e habilitar, basta clicar na guia de "Não Habilitado" e selecionar o Recurso. Alguns recursos são "Preview" isto é uma versão prévia da funcionalidade. Note que na tela podemos consultar todos os recursos aplicados ou não aplicados na opção "Tudo". Importante: Alguns recursos/features, uma vez habilitados, não podem ser revertido e desabilitados, conforme quadrado destacado na imagem acima. Este e outros conhecimentos você pode tem nos cursos e certificação MB300 de  Microsoft Dynamics 365:...

Quero falar um pouco sobre as Dimensões (Armazenagem, Produto e/ou Rastreabilidade) no Dynamics 365 ERP (Finance/Supply Chain).  Você já se pegou tendo que ir nos detalhes de cada uma das linhas de uma ordem de compra, venda, diários entre outros processos, para inserir as informações de dimensões como Depósito, Número de Lote, Cor, entre outras para um item?? Se sim, este texto mostra como adicionar as dimensões no grid das linhas, economizando assim clics e tempo, mostro também como inserir estas dimensões como padrão não só para o seu usuário mas para todos os usuários do sistema. Então vamos lá... Vou inserir um item em uma ordem de compra e note que não temos as informações de Dimensões como Site e Depósito no Grid, conforme imagem: Preciso ir em cada uma das linhas, no detalhe das linhas, na guia de Produto, para conseguir inserir as informações: Para adicionar as Dimensões (seja elas de armazenamento, de produto ou de rastreabilidade) no grid principal das linhas, basta clic...

Você já precisou criar uma ordem de compra, ordem de venda ou até mesmo linhas de diários no D365 onde era necessário adicionar diversas linhas com informações de código do item, quantidade, preços, depósitos entre outras informações que você tinha em uma planilha EXCEL e precisou criar linha a linha, demorando minutos e até mesmo horas. Sabia que você pode copiar linhas e colunas do EXCEL e colar no D365 e o sistema irá criar e preencher as informações de cada linha e de cada coluna, de forma automática, simplesmente com um CTRL C e um CTRL V?!?!? Simples, segue o passo a passo abaixo... Primeiro você precisa ter as informações na planilha EXCEL, conforme exemplo simples abaixo: Após copiar (CTRL C) basta criar uma linha nova no D365 e colar (CTRL V): Clicar em Salvar Pronto!!!! O D365 irá criar linha a linha, copiando a informação e carregando o que consta na configuração padrão, exemplo nome do produto e data, como se fosse criada a linha manualmente. Sim, mais fácil que parece, bas...

Neste texto quero falar um pouco sobre os "Espaços de Trabalho" do Dynamics 365 FO. Para quem não conhece, cada módulo possui um ou mais espaços de trabalho padrões que foram criados pela Microsoft e podem ser editados/configurados a nível funcional e de usuários. Estes espaços de trabalho podem ser configurados, criando visualizações, abaixo vou fazer um passo a passo para configurar no espaço de trabalho de VENDAS uma lista com as Notas Fiscais pendentes de aprovação do SEFAZ, neste mesmo passo a passo pode ser feito outros filtros e inseridas novas informações: Na tela de "Todas as Notas Fiscais": Utilizei o filtro de "Status" como diferente de "Aprovado" Após configurada a tela com as informações e filtros necessários, vou salvar a tela e definir um nome: Em Opções seleciona "Adicionar ao Espaço de Trabalho", seleciono um espaço de trabalho que quero adicionar a visualização criada e defino se ela será em lista, bloco ou vínculo. Ne...