ERP Dynamics AX Brasil

Salve, salve comunidade! Hoje vamos falar sobre uma melhoria emocionante que está no “roadmap” da Microsoft para ser lançada em março de 2025. Embora ainda não tenhamos muitas informações detalhadas ou prévias de como irá funcionar, já sabemos que essa atualização promete facilitar a vida dos funcionários de contas a pagar, compras, fiscal entre outros. O Que Esperar da Nova Funcionalidade? A nova funcionalidade será especialmente útil para aqueles que precisam corrigir faturas de ordens de compra lançadas incorretamente. Atualmente, corrigir esses erros é um processo demorado, que muitas vezes envolve a criação de uma nova ordem de compra ou a inserção de linhas negativas na ordem existente. No entanto, com essa melhoria, o D365FO irá reverter automaticamente a fatura incorreta e redefinir o status da ordem de compra. Como Será? Para simplificar o processo, o novo recurso reverte automaticamente uma fatura de ordem de compra lançada e redefine o status da ordem de compra. Dependendo d...

No final de 2022 a Microsoft liberou um novo Recurso (Feature) que complementa o processo de Fornecedor Suspenso (Vendor On Hold) a nível de Ordem de Compra (Purchase Order). Atualmente o bloqueio de um fornecedor tem os níveis de Não, Fatura, Tudo, Pagamento, Requisição ou Nunca, conforme imagem: Para disponibilizar a nova opção de bloquear a nivel de Ordem de Compra, vocÊ deve habilitar o novo recurso (Feature) de "Put vendor on hold for purchase orders", liberado em Setembro de 2022:  Se tiver dúvida de como Habilitar uma nova Funcionalidade (Feature), já fiz um texto sobre este tema no Blog, link abaixo: Ativar Recurso no D365 FO - "Feature Management" Após habilitado o D365 permite uma nova opção ao Bloqueio do Fornecedor, sendo a nível de Ordem de Compra: Ao selecionar o nível "Purchase Order" você irá conseguir inserir o Fornecedor em Purchase Requisition, RFQ e até mesmo em Purchase Agreement, mas ao Liberar/Criar a Ordem de Compra para este Fornec...

Você sabia que é possível criar uma Ordem de Compra (Purchase Order) com o link/vinculada a um Contrato de Compra (Purchase Agreement) através de uma Requisição de Compra (Purchase Requisitions)? Para isso precisamos de alguns pré requisitos e o processo que irei detalhar abaixo: Primeiro precisamos ter um "Contrato de Compras / Purchase Agreement" criado, aprovado, efetivo e valido do tipo "Product quantity commitment", conforme a imagem abaixo: Depois basta criar a Requisição de Compra e se as informações baterem, o sistema automaticamente irá preencher e sugerir a criação via Contrato. No exemplo abaixo criei uma Requisição de compras para o mesmo Item, Fornecedor e Site que consta no contrato de compra: Note que o campo de "Contrato de Compra" e "Status do Contrato de Compra" foram preenchidos de forma automática: Desta forma ao passar por todo o processo de Requisição de Compra e criar a Ordem de Compra, o D365FO irá cria-la vinculada ao con...

Você já precisou criar uma ordem de compra, ordem de venda ou até mesmo linhas de diários no D365 onde era necessário adicionar diversas linhas com informações de código do item, quantidade, preços, depósitos entre outras informações que você tinha em uma planilha EXCEL e precisou criar linha a linha, demorando minutos e até mesmo horas. Sabia que você pode copiar linhas e colunas do EXCEL e colar no D365 e o sistema irá criar e preencher as informações de cada linha e de cada coluna, de forma automática, simplesmente com um CTRL C e um CTRL V?!?!? Simples, segue o passo a passo abaixo... Primeiro você precisa ter as informações na planilha EXCEL, conforme exemplo simples abaixo: Após copiar (CTRL C) basta criar uma linha nova no D365 e colar (CTRL V): Clicar em Salvar Pronto!!!! O D365 irá criar linha a linha, copiando a informação e carregando o que consta na configuração padrão, exemplo nome do produto e data, como se fosse criada a linha manualmente. Sim, mais fácil que parece, bas...

Já passou pelo problema de cancelar a entrega parcial de uma ordem de compra que possui a aprovação (Workflow) e ao consultar as transações de estoque, a quantidade cancelada ainda consta como encomendada?? Irei detalhar o cenário e a solução! O cenário é uma Ordem de Compra, parcialmente faturada aonde é necessário cancelar a entrega pendente, abaixo o processo de cancelar a entrega pendente: Após cancelar a entrega pendente, o AX ainda mantem a quantidade encomendada nas transações de estoque, conforme imagem abaixo: Muitos acham que isso se trata de um BUG e acabam customizando o sistema para que altere o Fluxo ou que exclua as transações de estoque, mas a solução é simples... Basta submeter o fluxo para aprovação novamente!!!! Ao submeter o AX irá automaticamente alterar o status para Aprovado e as transações de estoque com status encomendadas que foram canceladas iram ser excluídas automaticamente, conforme a imagem abaixo: Espero ter ajudad...

Olá. Se você é como muitos, que sofre para entender qual prazo de entrega (Lead Time) o Dynamics AX (2012 ou 365) utilizar para calcular a data de entrega de sua Ordem de Compra, quando se roda um Planejamento Mestre, este post serve para esclarecer. É bom sempre ter em mente que o Planejamento Mestre e o sistema usam a informação mais específica para a mais general. Portanto a primeira informação que é verificada se o item possui um contrato comercial e se este contrato possui um prazo de entrega, conforme imagem abaixo: 1- Contrato Comercial: Se não houver informação ou se estiver o campo de “Desconsiderar prazo de entrega” marcado o sistema irá passar para a próxima verificação 2- Configuração de Ordem Específica de Local: Se não houver informação, o sistema irá passar para a próxima verificação 3- Configuração Padrão da Ordem: Se não houver informação, o sistema irá passar para a próxima verificação. 4- Cobertura de Item: ...

Continuando com a série de post sobre processo de compra... Já passou pelo problema ao criar Requisição de Compra e não aparecer o item que você gostaria?? Pode ser que o item em questão não tem um categoria de compra vinculada. Para isso, deve ir no cadastro do item em Produtos Liberados e clicar em "Categoria de Produto": Ao abrir selecionar uma hierarquia de categoria, que deverá ser uma categoria de compra e selecionar uma categoria: Portanto se o item tiver uma categoria de compras ele irá aparecer para selecionar em uma Requisição de Compra. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida ou precisando de mais orientações, deixe seu comentário!!

Neste post gostaria de falar sobre aprovação por grupo de usuários, o que isso significa?? Ao invés de definir um aprovador (usuário por usuário), é feita a configuração de um grupo de aprovador e dentro do grupo a inclusão e exclusão de um, dois ou mais usuários. Primeiramente você deve criar um Grupo de Usuário Caminho: Administração do Sistema -> Comum -> Usuários -> Grupo de Usuários: Criar novo grupo e inserir os usuários que serão os aprovadores do fluxo. Na configuração do fluxo de trabalho, deve colocar o aprovador como “Participante” e selecionar o “Grupo de Usuário” criado, conforme imagem: Fazendo isso sempre que for submetido o fluxo, ele irá para o grupo e os usuários selecionado nele. DICA: Quando um usuário for contratado ou demitido da empresa, basta alterar o grupo ao invés de editar e criar nova versão do fluxo de trabalho. Você também pode definir uma aprovação por hierarquia (aprovação dos superiores pelo organograma...

Olá. Já passaram pelo cenário aonde o fluxo de aprovação de ordem de compra está ativo, mas você quer que um ou mais fornecedores passe direto, não tendo a necessidade de passar pelo fluxo e por aprovação? O post de hoje é justamente para demostrar uma forma de configurar para definir que a ordem de compra passe direto no fluxo de aprovação. Primeiramente o Fluxo deve estar ativo e configurado (Qualquer dúvida, entre em contato). AX2009: Funcionalidade não existe. AX2012: Ativar nos parâmetros de compras o campo de “Permitir substituição das configurações por fornecedor”, conforme imagem: Depois basta ir no cadastro do fornecedor e marcar “Substituir Configurações” e desmarcar o campo de “Ativar Gerenciamento de Alteração” conforme imagem: Ao fazer isso todas as Ordens de Compra que forem criadas para este Fornecedor, não precisam passar pelo fluxo de aprovação. Dynamics365: Ativar nos parâmetros de compras o campo de “Permitir subst...

Boa Tarde, Alguém já passou pela seguinte situação: Imprimir uma Ordem de Compra e não aparecer o preço de compra? Para isto o AX tem uma solução: Vá ao cadastro de fornecedores, na Aba Ordem de Compra, Marcar o campo "Valor/Preço das Ordens de Compra" Assim ao Imprimir uma Ordem de Compra para este Fornecedor irá sair o Preço. É um parâmetro simples mas já muita gente customizando isto. Espero ter ajudado e fique atento no Blog!