ERP Dynamics AX Brasil

Se você acompanha o blog, deve ter notado que estou fazendo uma série de textos sobre "Casos e Atividades / Cases and Activities" do Dynamics 365 Finance and Operations (Supply Chain). Casos e Atividades Criar Atividades Mas se você está se perguntando... como o responsável pode ver? Como faço a consulta se foi feito? Recebe alguma mensagem ou aviso? Como consigo acompanhar? Sim, tudo isso! Por diversas formas e ferramentas. Vamos começar pelo básico, acessando diretamente a tela no D365FO pelo caminho Comum -> Atividades, você pode consultar "Todas as Atividades" ou a opção de "Minhas Atividades" mas temos outras opções conforme imagem abaixo: Outra forma é receber avisos (Regra de Alerta) seja por "Mostrar Mensagem" do D365 ou até mesmo por e-mail, para isso deve ser criada uma "Regra de Alerta": Se você acompanha o blog, já mostrei como utilizar os "Espaços de Trabalhos" (Workspaces) do D365FO, então é possível criar um ...

Se você usa o ERP da Microsoft, o Dynamics 365, e ainda fica trocando e-mail entre os setores pedindo informações e/ou atividades, sugiro você ler a série de textos que consta no blog sobre este tema. Link: Casos e Atividades - D365FO O D365FO tem uma ferramenta que pode substituir a troca de e-mail, que pode ser o processo de Atividades da ferramenta. Neste texto quero colocar um cenário de exemplo, imagina que você precisa ajustar alguma informação do cadastro de um Fornecedor, mas você não tem acesso ao cadastro do fornecedor ou conhecimento do processo. Normalmente o que é feito? Envio de E-MAIL ou ficar mandando mensagem pelo TEAMS, para o setor ou pessoa responsável, pedindo para que seja feita a atualização. Agora vou mostrar como criar uma Atividade para um setor efetuar a atualização diretamente no sistema D365FO, vai em...  Comum -> Todas as Atividades. Vamos começar criando uma nova atividade, do tipo "Ação" (mas poderia ser uma "Tarefa" também): Inser...

Se você uso o ERP da Microsoft, o Dynamics 365, e ainda fica trocando e-mail entre os setores pedindo informações e/ou atividades, sugiro você ler este texto, pois o D365FO tem uma ferramenta que pode substituir a troca de e-mail. A ferramenta que o próprio D365FO disponibiliza são os Casos e Atividades (Cases and Activities) que ficam no módulo "Comum". Casos - É possível criar um caso vinculando um cadastro ou processo dentro do D365, existem diversas possibilidade de uso dos casos mas citarei alguns exemplos como a criação de casos para um reclamação ou solicitação de um cliente, para um problema ou análise de qualidade vinculando a um item, ou até mesmo o RH pode criar um caso para alterar ou armazenar alguma informação de um funcionário. Dentro do casos do D365FO podemos configurar um "Processamento de Caso" que pode criar um sequenciamento de atividade entre um ou mais setores, podendo definir estágios e status. Dentro do caso é possível criar atividades. Ativ...