ERP Dynamics AX Brasil

Automação de Taxa Cambial Automação de Taxa Cambial Em muitas empresas, a atualização das taxas de câmbio ainda é feita manualmente dentro do ERP. Esse processo, além de repetitivo, é suscetível a erros e consome tempo da equipe financeira. A boa notícia é que podemos automatizar essa tarefa de forma simples e segura utilizando Power Automate e a API oficial do Banco Central do Brasil (BACEN) . O desafio No Dynamics 365 Finance and Operations (D365FO), as taxas de câmbio precisam estar sempre atualizadas para garantir cálculos corretos em transações internacionais, consolidação de relatórios e controle financeiro. O problema é que, sem automação, isso exige que alguém acesse diariamente o site do BACEN, consulte a taxa PTAX (USD, EUR e outras moedas) e insira manualmente os valores no ERP. A solução Com o Power Automate , criamos um fluxo que conecta diretamente o D365FO à API do BACEN. O processo funciona assim: Consul...

Atualmente falamos muito sobre soluções "low-code", "no-code" e "Power Plataform" como exemplo o Power Automate da Microsoft. Você deve se perguntar, mas isso não é pra mim... vou usar isso como... não sou desenvolvedor... isso é coisa "dos caras da TI"... Calma. O Power Automate é pra você, sim!!! Ele pode ser usada de diversas formas, para diversos fins, sem a necessidade de conhecimento de código e programação. Neste texto vou citar um cenário onde vou criar um alerta para sempre que uma moeda, chegar a um certo valor receber um alerta via e-mail. A moeda que escolhi para este caso é o Dólar Americano (USD), mas poderia ser o Euro (EUR), Libra (GBP) ou até mesmos moedas virtuais como Bitcoin, Litecoin entre outras... Para criar um fluxo no Power Automate precisamos definir um gatilho e etapas, como gatilho usei uma ação recorrente, neste exemplo defini a recorrência em 30 em 30 minutos: A primeira etapa, será a consulta da cotação via API: Par...

Se você acompanha o blog já deve ter visto alguns textos sobre o Power Automate, se não, vou deixar alguns links no final para consultas. No texto do link abaixo comecei um cenário onde o objetivo era, sempre que um novo fornecedor for cadastrado, este fornecedor seja bloqueado de forma automática. Link: Bloquear Novo Fornecedor - D365FO e Power Automate Neste cenário vamos melhorar e incluir uma nova etapa, sendo uma etapa de aprovação, assim se o fornecedor for aprovado, será feito o desbloqueio de forma automática, portanto vamos partir do cenário da seguinte forma: Para que seja feito a aprovação, vamos adicionar uma etapa de Aprovação do Automate, conforme imagem: Neste exemplo coloquei um texto nos detalhes com variáveis como Conta, Nome, Grupo e CNPJ, mas você pode incluir outras informações referente ao cadastro do fornecedor (entidade VendorsV3). Como o objetivo é que após aprovado, libere o fornecedor, vou inserir uma condição para se for "Approve" e incluir para at...

Se você acompanha o Blog, sabe que não falo apenas sobre ERP, busco temas relevantes, importantes e úteis para o dia a dia e nossa vida empresarial. No texto abaixo, falei de uma forma de utilizar o Power Automate Desktop para consultar uma API de CEP e trazer as informações de endereço. Power Automate - Consulta de CEP Agora vamos evoluir este projeto para que ao invés do retorno ser preenchido em uma planilha de Excel, o retorno com o CEP, Rua, Bairro, Cidade e Estado seja preenchidos de forma automática no D365FO, utilizando para isso o conector do Power Automate. O primeiro passo é criar um fluxo, inserindo um gatilho e executando o Fluxo criado no Texto anterior de Consulta de CEP (Link). Desta forma o gatilho consta como manual, mas podemos evoluir para que o gatilho seja um APP de PowerApps, uma Lista de Sharepoint ou outra forma de gatilho. Próximo passo é criar uma nova etapa para criar um novo registro no Dynamics 365 Finance and Operations, conforme imagem: Desta forma devem...

O objetivo deste texto é mostrar mais uma forma de integrar dois programas da Microsoft via MS Flow, só que desta vez irei usar apenas o Aplicativo da MS Flow para celular, portanto podemos criar, editar e manter fluxos para automatizar e otimizar nossos processos de qualquer lugar, pelo computador ou até mesmo pelo celular. No exemplo que configurei, ao criar um novo "Work Item" no Azure DevOps (Antigo VSTS) ele automaticamente irá criar uma atividade pendente no MS Planner. Entenda que o exemplo apresentado, é apenas uma demonstração, o que quero passar é a lógica e a possibilidade ser utilizado de diversas formas. Conforme citei as imagens e configurações são do App do MS Flow. Ao acessar o aplicativo no celular e logar em minha conta, vou criar um novo fluxo a "partir do zero". Vou localizar o Gatilho como "Azure DevOps" e selecionar "Quando um item de trabalho é criado": Deve conectar em minha conta do DevOps, se...

Nos textos anteriores mostrei uma forma de aprovar uma lista do SharePoint usando o MS Flow, se você não viu este post o link esta abaixo: Aprovar Lista do SharePoint usando o MS Flow. Mas não seria melhor ao invés de entrar no SharePoint e criar um novo item, usar um aplicativo??? Vou demonstrar a criação de um aplicativo via PowerApps para a criação de um novo item, no exemplo que irei utilizar será a criação de uma solicitação de reembolso mas a mesma lógica pode ser utilizada para diversos casos como contratação de funcionário, transferências de áreas, cotação de compra e venda, orçamento de projeto, chamados, atividades ou qualquer outra lista que seja criada no SharePoint. Primeiro passo é abrir e logar no PowerApps. PowerApps Neste exemplo vou criar um novo aplicativo usando como conector o SharePoint. Vou copiar e colar o endereço da lista, selecionar a lista e "Conectar": Desta forma o próprio PowerApps irá sugerir um modelo...

Neste texto quero deixar uma dica muito útil que existe no MS Flow. Você já teve que criar fluxos paralelos ou com condicionais bem semelhantes que foi preciso preencher todas as configurações por diversas vezes??? Sabe que existe uma função de "Copiar e Colar"?? Que você pode copiar as configurações e colar em outra etapa do fluxo?? Sim. Existe!!! Para isso basta clicar nos 3 pontos (...) e selecionar "Copiar para minha área de transferência", conforme a imagem: Fazendo isso as configurações desta etapa ficam salvas na área de transferência Ai, basta criar uma nova etapa e selecionar "Minha área de transferência" e clicar. Automaticamente é criada a nova etapa com as informações do que foi copiado, assim você não precisa configurar tudo "do zero" somente altera o que é diferente nesta etapa. A ideia deste blog é mostrar as possibilidades e como as ferramentas integradas pode ajudar a facilitar nossas vid...

Neste texto a ideia é integrar 3 produtos da Microsoft sendo eles o SharePoint, MS Flow e seu e-mail. Vou criar um lista no SharePoint e usar um fluxo configurado no MS Flow para solicitar uma aprovação. Para isso vou criar uma nova lista no SharePoint: Neste exemplo criei uma lista de Reembolso de Despesas, mas poderia ser usado para qualquer fim como contratação de funcionário, transferências de áreas, orçamentos, requisição de compra, aprovação de documentos, chamados, atividades, ou qualquer outra lista que venha a existir no SharePoint. Após criada a lista e inserido os campos necessários, o mais importante neste exemplo é ter um campo de "Status" ou "Status de Aprovação", para ser alterado automaticamente quando criado, aprovado ou rejeitado. Após criada a lista, vamos configurar um fluxo via MS Flow configurando uma aprovação e alteração de status. Existem duas formas de configurar a aprovação, uma delas é abrindo o MS Flow ou via...

Quem acompanha o Blog já deve ter visto post relacionados com o MS Flow (Programa da Microsoft que permite a geração/configuração de fluxos), abaixo links para textos sobre esta ferramenta: Receber Respostas de Questionário/Pesquisa por E-mail Integrando D365 com MS Flow Acompanhar Respostas do Microsoft Forms no Excel Automaticamente No texto gostaria de passar como é possível exportar e importar o fluxo para não precisar configurar e fazer duas ou mais vezes. Isso será bem utilizado quando se trabalha com ambientes de testes e produção, assim basta configurar uma vez e exportar/importar para os demais ambientes, alterando pequenos pontos como endereços/gatilhos. Exportar Flow. Ao abrir o MS Flow em "Meus Fluxos", localizar o fluxo e clicar em "Mais Comandos", "Exportar" e selecionar "Pacote (.Zip), conforme a imagem abaixo: Depois deve preencher as informações como "Nome" e clicar em Exportar: ...

Quem acompanha o blog já viu alguns post sobre MS Forms (Programa da Microsoft que permite fazer pesquisas e questionários) e MS Flow (Programa da Microsoft que cria fluxos integrando processos). O que gostaria de compartilhar é uma forma de receber e-mail assim que uma pesquisa/questionário for respondido, para isso vou utilizar o Flow para configurar fluxo para o processo. No MS Flow poderia criar um fluxo do zero, mas vou utilizar um modelo existente que atende a minhas necessidades, conforme imagem: Após selecionar o modelo, deve se conectar as contas de E-mail e do Forms: Após conectado nas contas, deve ser feita a configuração do "Gatilho", que é a resposta do formulário, selecionando qual formulário. Configurar também a "ação", que neste caso é o envio do e-mail e definição dos textos (dinâmicos e fixos). Assim que for respondido a pesquisa, será enviado um e-mail, conforme a configuração feita Abaixo os links dos textos sobre MS...

Neste texto falo um pouco sobre a integração entre o Microsoft Flow com o Dynamics 365 fin ops. No caso de exemplo que elaborei fiz com que, sempre que for feito um faturamento (ordem de venda) dentro do Dynamics 365 Fin Ops, gerar um e-mail informando, para processar este fluxo utilizei o MS Flow. Como é feito?? Dentro do Microsoft Flow, basta criar um novo fluxo e selecionar como "Gatilho" a opção de "Dynamic 365 - Quando ocorre um evento de negócios", da categoria "Ordem de Venda" selecionar o processo de Faturamento, conforme imagem abaixo: É necessário selecionar a instância, empresa e as opções destacadas na imagem acima. Deve também escolher qual será a "Ação", no exemplo, será o envio de um e-mail. Assim toda vez que for feito o faturamento dentro do Dynamics 365 (Gatilho) será processado um fluxo de envio de e-mail (Ação). O processo é bem simples, mas pode ser incrementado, como por exemplo incluir no c...

No post anterior falei um pouco como é o Microsoft Forms e como criar, editar e enviar uma pesquisa e/ou questionário, agora pretendo falar sobre as respostas. É possível carregar as respostas de forma automática em uma Planilha de Excel, sempre que alguém responder?? Sim e vou mostrar como. Como pré-requisito é necessário um questionário no Forms conforme visto no link abaixo: Criando Pesquisas e Questionários no MS Forms A configuração fiz no Microsoft Flow, utilizando um modelo já existente "Acompanhar as respostas do Microsoft Forms em uma planilha do Excel Online", conforme imagem: Configurei as contas de ambos serviços (Forms e Excel) e fiz a definição de onde se encontra cada informação, conforme imagem abaixo: Assim que algum responder o questionário (Gatilho) será criada uma nova linha em uma Planilha Excel (Ação), preenchendo cada campo da planilha, conforme exemplo abaixo: Portanto isso mostra uma forma de integrar a...