ERP Dynamics AX Brasil

Se você acompanha o blog, deve ter notado que estou fazendo uma série de textos sobre "Casos e Atividades / Cases and Activities" do Dynamics 365 Finance and Operations (Supply Chain). Casos e Atividades Criar Atividades Mas se você está se perguntando... como o responsável pode ver? Como faço a consulta se foi feito? Recebe alguma mensagem ou aviso? Como consigo acompanhar? Sim, tudo isso! Por diversas formas e ferramentas. Vamos começar pelo básico, acessando diretamente a tela no D365FO pelo caminho Comum -> Atividades, você pode consultar "Todas as Atividades" ou a opção de "Minhas Atividades" mas temos outras opções conforme imagem abaixo: Outra forma é receber avisos (Regra de Alerta) seja por "Mostrar Mensagem" do D365 ou até mesmo por e-mail, para isso deve ser criada uma "Regra de Alerta": Se você acompanha o blog, já mostrei como utilizar os "Espaços de Trabalhos" (Workspaces) do D365FO, então é possível criar um

Se você usa o ERP da Microsoft, o Dynamics 365, e ainda fica trocando e-mail entre os setores pedindo informações e/ou atividades, sugiro você ler a série de textos que consta no blog sobre este tema. Link: Casos e Atividades - D365FO O D365FO tem uma ferramenta que pode substituir a troca de e-mail, que pode ser o processo de Atividades da ferramenta. Neste texto quero colocar um cenário de exemplo, imagina que você precisa ajustar alguma informação do cadastro de um Fornecedor, mas você não tem acesso ao cadastro do fornecedor ou conhecimento do processo. Normalmente o que é feito? Envio de E-MAIL ou ficar mandando mensagem pelo TEAMS, para o setor ou pessoa responsável, pedindo para que seja feita a atualização. Agora vou mostrar como criar uma Atividade para um setor efetuar a atualização diretamente no sistema D365FO, vai em...  Comum -> Todas as Atividades. Vamos começar criando uma nova atividade, do tipo "Ação" (mas poderia ser uma "Tarefa" também): Inser

Se você uso o ERP da Microsoft, o Dynamics 365, e ainda fica trocando e-mail entre os setores pedindo informações e/ou atividades, sugiro você ler este texto, pois o D365FO tem uma ferramenta que pode substituir a troca de e-mail. A ferramenta que o próprio D365FO disponibiliza são os Casos e Atividades (Cases and Activities) que ficam no módulo "Comum". Casos - É possível criar um caso vinculando um cadastro ou processo dentro do D365, existem diversas possibilidade de uso dos casos mas citarei alguns exemplos como a criação de casos para um reclamação ou solicitação de um cliente, para um problema ou análise de qualidade vinculando a um item, ou até mesmo o RH pode criar um caso para alterar ou armazenar alguma informação de um funcionário. Dentro do casos do D365FO podemos configurar um "Processamento de Caso" que pode criar um sequenciamento de atividade entre um ou mais setores, podendo definir estágios e status. Dentro do caso é possível criar atividades. Ativ

Você sabia que é possível criar uma Ordem de Compra (Purchase Order) com o link/vinculada a um Contrato de Compra (Purchase Agreement) através de uma Requisição de Compra (Purchase Requisitions)? Para isso precisamos de alguns pré requisitos e o processo que irei detalhar abaixo: Primeiro precisamos ter um "Contrato de Compras / Purchase Agreement" criado, aprovado, efetivo e valido do tipo "Product quantity commitment", conforme a imagem abaixo: Depois basta criar a Requisição de Compra e se as informações baterem, o sistema automaticamente irá preencher e sugerir a criação via Contrato. No exemplo abaixo criei uma Requisição de compras para o mesmo Item, Fornecedor e Site que consta no contrato de compra: Note que o campo de "Contrato de Compra" e "Status do Contrato de Compra" foram preenchidos de forma automática: Desta forma ao passar por todo o processo de Requisição de Compra e criar a Ordem de Compra, o D365FO irá cria-la vinculada ao con

Sempre que é feita a criação de um novo usuário no D365, deve ser feito o vinculo a um funcionário ou trabalhador existente no D365. Este vinculo pode ser feito na tela de "Usuários" do modulo de "Administração do Sistema", conforme a imagem abaixo: Mas as vezes, precisamos excluir este relacionamento ou até mesmo edita-lo, para fazer isso deve seguir o passo a passo abaixo. Na tela de usuários, clicar no usuário que precisamos editar ou excluir a relação do funcionário/trabalhador: Clicar em "Manter Versões" abrindo a tela abaixo: Nesta tela é possível excluir o vinculo ou se preferir colocar uma data de expiração, sendo permitido assim criar um novo relacionamento a outro trabalhador, conforme a imagem abaixo: Deixe seu comentário e compartilhe... Oswaldo Vecci MCT - Consultor Funcional Ajudando empresas na melhoria de seus processos e sistemas, otimizando tempo, reduzindo custo e o rientando pessoas no aprimoramento de seus conhecimentos.

Gostaria de falar um pouco sobre a funcionalidade que temos no Fluxo de Trabalho do Dynamics 365 FO. Em cada Fluxo de Aprovação, temos diversos "Elementos do Fluxo" (Workflow Elements): Você já teve a necessidade de colocar condicional no fluxo de trabalho? Por exemplo, precisava ramificar o fluxo entre dois caminhos ou até mesmo tomar um caminho se a condição for falso e outro caminho se for verdadeiro Para isso pode ser usado os elementos de "Conditional Decision" e o "Manual Decision", vou explicar um pouco cada um deles. Conditional Decision: O elemento de Decisão condicional, nada mais é do que um "If" um "Se". Isto é inserir uma ou mais condições e se for verdadeiro o fluxo irá por um caminho ou se for falso para um outro caminho, exemplo: No exemplo acima, inserir uma condicional se a Moeda da Ordem de Compra for BRL (Reais) e for do Grupo de Compradores "10", verificando se for Verdadeiro ou Falso: Manual Decision:  C