ERP Dynamics AX Brasil

Muitas vezes alteramos alguma permissão de acesso, criamos uma nova Role ou editamos algo que já existe e quando vamos ver se funcionou.... Não Funcionou!!! O que estou fazendo de errado?? Publicar as alterações!!! Sempre que for feita qualquer alteração, deve sempre ser feita a publicação das alterações realizadas. Caminho: System Administration -> Security -> Security Configuration Criei uma nova role "Nova Role Criada para Teste" Depois, basta clicar em "Unpublished Objects", localizar a "Role" criada, selecionar e clicar em "Publicar Selecionado". Somente após ser publicado as alterações entram em vigor. Espero poder ter ajudado, qualquer dúvida, deixe seu comentário

Já passou pelo problema de cancelar a entrega parcial de uma ordem de compra que possui a aprovação (Workflow) e ao consultar as transações de estoque, a quantidade cancelada ainda consta como encomendada?? Irei detalhar o cenário e a solução! O cenário é uma Ordem de Compra, parcialmente faturada aonde é necessário cancelar a entrega pendente, abaixo o processo de cancelar a entrega pendente: Após cancelar a entrega pendente, o AX ainda mantem a quantidade encomendada nas transações de estoque, conforme imagem abaixo: Muitos acham que isso se trata de um BUG e acabam customizando o sistema para que altere o Fluxo ou que exclua as transações de estoque, mas a solução é simples... Basta submeter o fluxo para aprovação novamente!!!! Ao submeter o AX irá automaticamente alterar o status para Aprovado e as transações de estoque com status encomendadas que foram canceladas iram ser excluídas automaticamente, conforme a imagem abaixo: Espero ter ajudad

Olá. Se você é como muitos, que sofre para entender qual prazo de entrega (Lead Time) o Dynamics AX (2012 ou 365) utilizar para calcular a data de entrega de sua Ordem de Compra, quando se roda um Planejamento Mestre, este post serve para esclarecer. É bom sempre ter em mente que o Planejamento Mestre e o sistema usam a informação mais específica para a mais general. Portanto a primeira informação que é verificada se o item possui um contrato comercial e se este contrato possui um prazo de entrega, conforme imagem abaixo: 1- Contrato Comercial: Se não houver informação ou se estiver o campo de “Desconsiderar prazo de entrega” marcado o sistema irá passar para a próxima verificação 2- Configuração de Ordem Específica de Local: Se não houver informação, o sistema irá passar para a próxima verificação 3- Configuração Padrão da Ordem: Se não houver informação, o sistema irá passar para a próxima verificação. 4- Cobertura de Item:

Continuando com a série de post sobre processo de compra... Já passou pelo problema ao criar Requisição de Compra e não aparecer o item que você gostaria?? Pode ser que o item em questão não tem um categoria de compra vinculada. Para isso, deve ir no cadastro do item em Produtos Liberados e clicar em "Categoria de Produto": Ao abrir selecionar uma hierarquia de categoria, que deverá ser uma categoria de compra e selecionar uma categoria: Portanto se o item tiver uma categoria de compras ele irá aparecer para selecionar em uma Requisição de Compra. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida ou precisando de mais orientações, deixe seu comentário!!

Neste post gostaria de falar sobre aprovação por grupo de usuários, o que isso significa?? Ao invés de definir um aprovador (usuário por usuário), é feita a configuração de um grupo de aprovador e dentro do grupo a inclusão e exclusão de um, dois ou mais usuários. Primeiramente você deve criar um Grupo de Usuário Caminho: Administração do Sistema -> Comum -> Usuários -> Grupo de Usuários: Criar novo grupo e inserir os usuários que serão os aprovadores do fluxo. Na configuração do fluxo de trabalho, deve colocar o aprovador como “Participante” e selecionar o “Grupo de Usuário” criado, conforme imagem: Fazendo isso sempre que for submetido o fluxo, ele irá para o grupo e os usuários selecionado nele. DICA: Quando um usuário for contratado ou demitido da empresa, basta alterar o grupo ao invés de editar e criar nova versão do fluxo de trabalho. Você também pode definir uma aprovação por hierarquia (aprovação dos superiores pelo organograma

Olá. Já passaram pelo cenário aonde o fluxo de aprovação de ordem de compra está ativo, mas você quer que um ou mais fornecedores passe direto, não tendo a necessidade de passar pelo fluxo e por aprovação? O post de hoje é justamente para demostrar uma forma de configurar para definir que a ordem de compra passe direto no fluxo de aprovação. Primeiramente o Fluxo deve estar ativo e configurado (Qualquer dúvida, entre em contato). AX2009: Funcionalidade não existe. AX2012: Ativar nos parâmetros de compras o campo de “Permitir substituição das configurações por fornecedor”, conforme imagem: Depois basta ir no cadastro do fornecedor e marcar “Substituir Configurações” e desmarcar o campo de “Ativar Gerenciamento de Alteração” conforme imagem: Ao fazer isso todas as Ordens de Compra que forem criadas para este Fornecedor, não precisam passar pelo fluxo de aprovação. Dynamics365: Ativar nos parâmetros de compras o campo de “Permitir subst

Ola, Após um bom período sem postar nada, estou voltando a postar dicas, casos, notícias e dúvidas sobre o ERP da Microsoft o Dynamics AX e Dynamics 365. Vou tentar, sempre que possível, tratar das versões de AX2009, AX2012 e do Dynamics 365. Gostaria de começar postando sobre o processo de compras. Dúvidas, sugestões ou comentários, estou a disposição Espero poder ajudar!