ERP Dynamics AX Brasil

No final de 2022 a Microsoft liberou um novo Recurso (Feature) que complementa o processo de Fornecedor Suspenso (Vendor On Hold) a nível de Ordem de Compra (Purchase Order). Atualmente o bloqueio de um fornecedor tem os níveis de Não, Fatura, Tudo, Pagamento, Requisição ou Nunca, conforme imagem: Para disponibilizar a nova opção de bloquear a nivel de Ordem de Compra, vocÊ deve habilitar o novo recurso (Feature) de "Put vendor on hold for purchase orders", liberado em Setembro de 2022:  Se tiver dúvida de como Habilitar uma nova Funcionalidade (Feature), já fiz um texto sobre este tema no Blog, link abaixo: Ativar Recurso no D365 FO - "Feature Management" Após habilitado o D365 permite uma nova opção ao Bloqueio do Fornecedor, sendo a nível de Ordem de Compra: Ao selecionar o nível "Purchase Order" você irá conseguir inserir o Fornecedor em Purchase Requisition, RFQ e até mesmo em Purchase Agreement, mas ao Liberar/Criar a Ordem de Compra para este Fornec

Atualmente falamos muito sobre soluções "low-code", "no-code" e "Power Plataform" como exemplo o Power Automate da Microsoft. Você deve se perguntar, mas isso não é pra mim... vou usar isso como... não sou desenvolvedor... isso é coisa "dos caras da TI"... Calma. O Power Automate é pra você, sim!!! Ele pode ser usada de diversas formas, para diversos fins, sem a necessidade de conhecimento de código e programação. Neste texto vou citar um cenário onde vou criar um alerta para sempre que uma moeda, chegar a um certo valor receber um alerta via e-mail. A moeda que escolhi para este caso é o Dólar Americano (USD), mas poderia ser o Euro (EUR), Libra (GBP) ou até mesmos moedas virtuais como Bitcoin, Litecoin entre outras... Para criar um fluxo no Power Automate precisamos definir um gatilho e etapas, como gatilho usei uma ação recorrente, neste exemplo defini a recorrência em 30 em 30 minutos: A primeira etapa, será a consulta da cotação via API: Par

Se você acompanha o Blog, pode ter notado que tem textos onde as imagens aparece a "Barra de Navegação", que é o caminho onde acessar a tela, e tem outras imagens onde este caminho não aparece. Na imagem abaixo a "Barra de Navegação" está desabilitada: Na imagem abaixo a "Barra de Navegação" está habilitada: Mas e ai... Como faço para habilitar ou desabilitar?? Você deve acessar a tela de "Opções de Desempenho do Cliente" que fica em Configurações do Módulo de "Administração do Sistema", conforme imagem abaixo: A opção que devemos marcar ou desmarcar é exatamente a primeira referente a "Habilitar a Barra de Navegação": Assim, se estiver como "sim" o D365 irá mostrar a barra de navegação e consequentemente o caminho de acesso de cada uma das telas.  Já se estiver como "não" o D365 irá dar um destaque maior a "Lupa" de pesquisa, conforme podemos ver nas primeiras imagens deste texto. Espero ter ajud

Pode parecer um ponto básico, mas já passei por diversos projetos que ao abrir o ambiente vejo a imagem padrão do D365FO referente as empresas de demo "Contoso": O Dynamics 365 Finance and Operations permite que o usuário insira uma imagem ou logo da empresa, neste texto vou mostrar como fazer. Acesse a tela de "Entidades Legais" pelo caminho Administração da Organização -> Organização -> Entidades Legais, se houver mais do que uma entidade legal, localizar a empresa que deseja alterar a imagem: Na guia de "Imagem no Painel" você pode definir o "Tipo de Imagem da empresa no Painel", isto é, se a imagem irá aparecer como um "logo" ou como um "banner": Nesta mesma guia, temos um botão de "Alterar", que ao clicar abre uma nova tela para selecionarmos a imagem que queremos inserir: Ao selecionar e confirmar, a imagem é alterada, no exemplo abaixo selecionei a opção LOGO: Já neste exemplo, peguei uma imagem e seleci

Atualmente, não podemos pensar em apenas uma solução ou prender em apenas um sistema, falo isso pois, como consultor e profissional de ERP, precisamos ter a mente aberta e conhecer outros produtos e serviços. A Microsoft tem um pacote muito grande de ferramentas que podem nos dar a solução de forma simples para problemas em uma implantação do ERP Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations, ou até mesmo no dia a dia de uma empresa ou nossa vida diária. Vou citar um cenário: A empresa precisa ter uma ferramenta para "agendamento de entregas", para diversas obras/centros/filiais/terceiros espalhadas pelo Brasil, onde o fornecedor pode entrar e agendar o dia e horário da entrega prevista, assim quando o caminhoneiro chegar na recepção a portaria deve verificar se tem reserva para o dia e horário e autorizar a entrada. Você poderia até questionar se não é possível efetuar diretamente no D365? Sim, mas para este cenário temos algumas "condições" que complica o uso do D

O D365FO tem uma ferramenta que pode ser usada para diversos fins, está ferramenta é os "Casos". Podemos citar exemplos de uso como:  Abertura de um chamado para resolução de um problema de atendimento ou serviço; Registro de um incidente de recebimento, transporte, carga entre outros ligado a logística; Sequenciamento de atividades para um cadastro de cliente, produto e/ou fornecedor;  Gestão de pós venda e pesquisa de satisfação Solicitação de uma análise de qualidade de um produto;   Registrar e gerir reclamações ou incidentes de clientes; Solicitação e gestão de treinamento, certificações e novas posições no que diz respeito a recursos humanos; Solicitações ou alterações de benefícios e dados por parte dos usuários/funcionários; Imagina o seguinte cenário...  Você é do time de relacionamento ou SAC e recebe um contato do Cliente informando um defeito/problema em um dos produtos, no D365FO, você pode fazer o registro desta reclamação, ao fazer este registro você nota que t

Se você acompanha o blog, deve ter notado que estou fazendo uma série de textos sobre "Casos e Atividades / Cases and Activities" do Dynamics 365 Finance and Operations (Supply Chain). Casos e Atividades Criar Atividades Mas se você está se perguntando... como o responsável pode ver? Como faço a consulta se foi feito? Recebe alguma mensagem ou aviso? Como consigo acompanhar? Sim, tudo isso! Por diversas formas e ferramentas. Vamos começar pelo básico, acessando diretamente a tela no D365FO pelo caminho Comum -> Atividades, você pode consultar "Todas as Atividades" ou a opção de "Minhas Atividades" mas temos outras opções conforme imagem abaixo: Outra forma é receber avisos (Regra de Alerta) seja por "Mostrar Mensagem" do D365 ou até mesmo por e-mail, para isso deve ser criada uma "Regra de Alerta": Se você acompanha o blog, já mostrei como utilizar os "Espaços de Trabalhos" (Workspaces) do D365FO, então é possível criar um

Se você usa o ERP da Microsoft, o Dynamics 365, e ainda fica trocando e-mail entre os setores pedindo informações e/ou atividades, sugiro você ler a série de textos que consta no blog sobre este tema. Link: Casos e Atividades - D365FO O D365FO tem uma ferramenta que pode substituir a troca de e-mail, que pode ser o processo de Atividades da ferramenta. Neste texto quero colocar um cenário de exemplo, imagina que você precisa ajustar alguma informação do cadastro de um Fornecedor, mas você não tem acesso ao cadastro do fornecedor ou conhecimento do processo. Normalmente o que é feito? Envio de E-MAIL ou ficar mandando mensagem pelo TEAMS, para o setor ou pessoa responsável, pedindo para que seja feita a atualização. Agora vou mostrar como criar uma Atividade para um setor efetuar a atualização diretamente no sistema D365FO, vai em...  Comum -> Todas as Atividades. Vamos começar criando uma nova atividade, do tipo "Ação" (mas poderia ser uma "Tarefa" também): Inser

Se você uso o ERP da Microsoft, o Dynamics 365, e ainda fica trocando e-mail entre os setores pedindo informações e/ou atividades, sugiro você ler este texto, pois o D365FO tem uma ferramenta que pode substituir a troca de e-mail. A ferramenta que o próprio D365FO disponibiliza são os Casos e Atividades (Cases and Activities) que ficam no módulo "Comum". Casos - É possível criar um caso vinculando um cadastro ou processo dentro do D365, existem diversas possibilidade de uso dos casos mas citarei alguns exemplos como a criação de casos para um reclamação ou solicitação de um cliente, para um problema ou análise de qualidade vinculando a um item, ou até mesmo o RH pode criar um caso para alterar ou armazenar alguma informação de um funcionário. Dentro do casos do D365FO podemos configurar um "Processamento de Caso" que pode criar um sequenciamento de atividade entre um ou mais setores, podendo definir estágios e status. Dentro do caso é possível criar atividades. Ativ

Você sabia que é possível criar uma Ordem de Compra (Purchase Order) com o link/vinculada a um Contrato de Compra (Purchase Agreement) através de uma Requisição de Compra (Purchase Requisitions)? Para isso precisamos de alguns pré requisitos e o processo que irei detalhar abaixo: Primeiro precisamos ter um "Contrato de Compras / Purchase Agreement" criado, aprovado, efetivo e valido do tipo "Product quantity commitment", conforme a imagem abaixo: Depois basta criar a Requisição de Compra e se as informações baterem, o sistema automaticamente irá preencher e sugerir a criação via Contrato. No exemplo abaixo criei uma Requisição de compras para o mesmo Item, Fornecedor e Site que consta no contrato de compra: Note que o campo de "Contrato de Compra" e "Status do Contrato de Compra" foram preenchidos de forma automática: Desta forma ao passar por todo o processo de Requisição de Compra e criar a Ordem de Compra, o D365FO irá cria-la vinculada ao con

Sempre que é feita a criação de um novo usuário no D365, deve ser feito o vinculo a um funcionário ou trabalhador existente no D365. Este vinculo pode ser feito na tela de "Usuários" do modulo de "Administração do Sistema", conforme a imagem abaixo: Mas as vezes, precisamos excluir este relacionamento ou até mesmo edita-lo, para fazer isso deve seguir o passo a passo abaixo. Na tela de usuários, clicar no usuário que precisamos editar ou excluir a relação do funcionário/trabalhador: Clicar em "Manter Versões" abrindo a tela abaixo: Nesta tela é possível excluir o vinculo ou se preferir colocar uma data de expiração, sendo permitido assim criar um novo relacionamento a outro trabalhador, conforme a imagem abaixo: Deixe seu comentário e compartilhe... Oswaldo Vecci MCT - Consultor Funcional Ajudando empresas na melhoria de seus processos e sistemas, otimizando tempo, reduzindo custo e o rientando pessoas no aprimoramento de seus conhecimentos.

Gostaria de falar um pouco sobre a funcionalidade que temos no Fluxo de Trabalho do Dynamics 365 FO. Em cada Fluxo de Aprovação, temos diversos "Elementos do Fluxo" (Workflow Elements): Você já teve a necessidade de colocar condicional no fluxo de trabalho? Por exemplo, precisava ramificar o fluxo entre dois caminhos ou até mesmo tomar um caminho se a condição for falso e outro caminho se for verdadeiro Para isso pode ser usado os elementos de "Conditional Decision" e o "Manual Decision", vou explicar um pouco cada um deles. Conditional Decision: O elemento de Decisão condicional, nada mais é do que um "If" um "Se". Isto é inserir uma ou mais condições e se for verdadeiro o fluxo irá por um caminho ou se for falso para um outro caminho, exemplo: No exemplo acima, inserir uma condicional se a Moeda da Ordem de Compra for BRL (Reais) e for do Grupo de Compradores "10", verificando se for Verdadeiro ou Falso: Manual Decision:  C